Investing.com -- Một danh mục đầu tư có chiến lược rất quan trọng để ứng phó với những diễn biến gần đây của thị trường và triển vọng kinh tế, khi chúng ta đang tiến gần đến cuối năm 2024. Các nhà phân tích tại Wells Fargo đã cung cấp những hiểu biết chuyên sâu về việc điều chỉnh danh mục đầu tư để có thể nâng cao hiệu suất mà không làm gia tăng rủi ro.
Một trong những chủ đề được Wells Fargo nhấn mạnh trong năm nay là tầm quan trọng của sự kiên nhẫn trong quản lý danh mục đầu tư.
Thị trường đã chứng kiến sự biến động đáng kể, tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư nhạy bén. Ví dụ, sự sụt giảm gần đây trên thị trường chứng khoán đã tạo điểm mua và các điều chỉnh đã được thực hiện để tận dụng những đợt suy thoái tạm thời này.
"Một trong những mục tiêu của chúng tôi trong năm nay là kiên nhẫn và hành động khi thị trường mang đến cơ hội cho chúng tôi", các nhà phân tích tại Wells Fargo cho biết. Việc phân bổ lại từ các khoản đầu tư có thu nhập cố định ngắn hạn sang cổ phiếu và trái phiếu trung hạn, đặc biệt là trong phạm vi kỳ hạn 3-7 năm, hiện đã được đánh giá thuận lợi hơn.
Sự thay đổi này phản ánh sự tự tin tưởng của các nhà phân tích vào tiềm năng lợi nhuận cao hơn trong các phân khúc này khi thị trường ổn định.
Khi S&P 500 Index (SPX) dao động gần mức cao nhất mọi thời đại, sự đồng thuận tại Wells Fargo là khả năng chỉ số tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn nữa trong ngắn hạn là không cao.
Thay vào đó, trọng tâm nên là gia tăng đầu tư có chọn lọc trong các lĩnh vực cụ thể có khả năng hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế dự kiến vào đầu năm 2025.
Các công ty vốn hóa lớn của Hoa Kỳ vẫn là lựa chọn được ưu tiên hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ, mặc dù sự phân bổ ở các công ty vốn hóa nhỏ đã được điều chỉnh để đáp ứng các mục tiêu dài hạn.
Trong nhóm các công ty vốn hóa lớn, các nhóm ngành như Tài chính đặc biệt được chú trọng vì nhóm ngành này được dự kiến sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi của chu kỳ kinh tế.
Khuyến nghị gia tăng đầu tư với các lĩnh vực theo chu kỳ, khi sự phục hồi kinh tế dự kiến đạt được động lực.
Wells Fargo cũng đề xuất tập trung "khối hợp nhất của sự tăng trưởng", bao gồm các lĩnh vực như Công nghiệp, Vật liệu và Năng lượng.
Những lĩnh vực này không chỉ được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế mà còn được hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng mang tính cấu trúc, đặc biệt là những xu hướng được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ.
Ví dụ, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra nhu cầu đáng kể về việc nâng cấp lưới điện và xây dựng trung tâm dữ liệu, vốn rất quan trọng để nâng cao năng suất trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Xu hướng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong các lĩnh vực vốn được coi là cốt lõi của nền kinh tế.
Với tình hình kinh tế bất ổn và căng thẳng địa chính trị hiện nay, Wells Fargo khuyên nên kết hợp các chiến lược phòng ngừa rủi ro vào kế hoạch đầu tư. Các chiến lược này được thiết kế để bảo vệ chống lại các đợt suy thoái tiềm ẩn do suy thoái kinh tế hoặc leo thang xung đột địa chính trị.
Hàng hóa được cho là khoản đầu tư chủ chốt của chiến lược phòng ngừa rủi ro này. Hàng hóa không chỉ đóng vai trò là hàng rào chống lạm phát mà còn bảo vệ chống lại tình trạng gián đoạn nguồn cung có thể phát sinh từ các cuộc xung đột toàn cầu.
Hơn nữa, ngành Công nghiệp, vốn được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự tăng trưởng do AI thúc đẩy và sự chuyển dịch sang sản xuất trong nước, giúp tăng tính phòng thủ trong bối cảnh toàn cầu không chắc chắn.
Lời khuyên cuối cùng và có lẽ là quan trọng nhất từ các nhà phân tích của Wells Fargo là tầm quan trọng của việc xác định kế hoạch đầu tư danh mục rõ ràng. Kế hoạch này phải đủ linh hoạt để thích ứng với các điều kiện thị trường, song song đó vẫn phải đủ mạnh để chịu được sự biến động.
Các nhà đầu tư được khuyến khích thực hiện các kế hoạch của mình khi thị trường cho tín hiệu rõ ràng, thay vì phản ứng với các biến động ngắn hạn của thị trường.
Điểm mấu chốt là trong khi thị trường vẫn còn phức tạp, thì vẫn có những chiến lược và lĩnh vực rõ ràng mà các nhà đầu tư có thể tập trung vào để có khả năng tăng lợi nhuận danh mục đầu tư khi bước sang năm 2025.
Cho dù là điều chỉnh phân bổ thu nhập cố định, tăng mức độ tiếp xúc với vốn chủ sở hữu một cách có chọn lọc hay kết hợp các biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô, thì việc có cách tiếp cận chiến lược là điều cần thiết để điều hướng trong nửa cuối năm.