Investing.com — Opendoor Technologies Inc. (NASDAQ:OPEN), công ty chuyên về nền tảng kỹ thuật số cho bất động sản nhà ở với vốn hóa thị trường 636 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã ký kết một loạt thỏa thuận để phát hành và trao đổi trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi. Công ty, mà dữ liệu InvestingPro cho thấy đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và hiện duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,71, đang thực hiện các bước để tái cơ cấu các nghĩa vụ của mình. Giao dịch này bao gồm việc tạo ra 325 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 7,000% đáo hạn năm 2030, sẽ thay thế khoảng 245,8 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 0,25% đáo hạn năm 2026 hiện có. Khoảng 79,2 triệu USD còn lại của trái phiếu mới sẽ được bán để lấy tiền mặt.
Các trái phiếu mới sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không được đảm bảo của Opendoor, tích lũy lãi suất ở mức 7,000% hàng năm, với các khoản thanh toán lãi được thực hiện nửa năm một lần. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 5 năm 2030, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Mặc dù công ty duy trì tỷ lệ hiện tại khỏe mạnh ở mức 2,99, phân tích của InvestingPro cho thấy có thể có thách thức trong việc thanh toán lãi suất nợ. Truy cập 20+ ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro. Ban đầu, chủ sở hữu trái phiếu có thể chuyển đổi trái phiếu của họ trong một số điều kiện nhất định, với tỷ lệ chuyển đổi được thiết lập ở mức 637,1050 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD giá trị gốc, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 1,57 USD mỗi cổ phiếu.
Opendoor có quyền chuộc lại trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần, bằng tiền mặt bắt đầu từ ngày 22 tháng 5 năm 2028, và trước ngày giao dịch theo lịch thứ 36 ngay trước ngày đáo hạn, theo các điều kiện cụ thể. Nếu được chuộc lại, giá sẽ bằng số tiền gốc cộng với lãi đã tích lũy và chưa thanh toán. Hơn nữa, chủ sở hữu có thể yêu cầu Opendoor mua lại trái phiếu của họ vào ngày 15 tháng 5 năm 2028, hoặc trong trường hợp có những thay đổi cơ bản nhất định, với giá bằng 100% số tiền gốc cộng với lãi đã tích lũy.
Liên quan đến giao dịch này, J. Wood Capital Advisors LLC, cố vấn tài chính của Opendoor, dự định mua khoảng 16,8 triệu cổ phiếu thường của Opendoor và 5,0 triệu USD giá trị gốc của trái phiếu 2030 mới bằng tiền mặt. Sau khi trao đổi, khoảng 135,4 triệu USD trái phiếu 2026 sẽ còn lại. Opendoor dự kiến sẽ sử dụng số tiền thu được ròng từ phần tiền mặt của trái phiếu mới cho các mục đích công ty chung và dự đoán giao dịch sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 16 tháng 5 năm 2025.
Báo cáo này dựa trên thông cáo báo chí và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu của Opendoor đã cho thấy sự biến động đáng kể, với mức tăng 17% trong tuần qua mặc dù giảm 53% trong sáu tháng qua. Cổ phiếu của công ty hiện giao dịch dưới Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cho thấy cơ hội tăng tiềm năng cho các nhà đầu tư sẵn sàng vượt qua các thách thức tài chính của công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Opendoor Technologies đã báo cáo kết quả tài chính quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng về lợi nhuận của Wall Street. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,12 USD, tốt hơn một chút so với dự báo -0,13 USD, và đạt doanh thu 1,2 tỷ USD, vượt qua mức 1,07 tỷ USD dự kiến. Mặc dù có những thách thức trong thị trường nhà ở, hiệu quả hoạt động của Opendoor đã được cải thiện, với mức giảm đáng chú ý 33% trong chi phí hoạt động cố định. Công ty đang chuyển hướng chiến lược sang mô hình bán hàng có sự hỗ trợ của đại lý kết hợp để nâng cao cách tiếp cận thị trường của mình.
Các nhà phân tích của Citi đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Opendoor, giảm xuống 0,80 USD từ mức 1,40 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Opendoor công bố kết quả quý 1 và hướng dẫn quý 2, phản ánh cách tiếp cận thận trọng do những bất ổn kinh tế vĩ mô. Opendoor có kế hoạch giảm đáng kể chi tiêu tiếp thị và giảm việc mua nhà để đối phó với những thách thức thị trường hiện tại. Mặc dù có những khó khăn này, công ty dự báo rằng các chỉ số lợi nhuận cho quý 2 sẽ vượt kỳ vọng. Trọng tâm chiến lược của công ty vẫn là cải thiện biên đóng góp theo năm, ngay cả khi dự đoán doanh thu sẽ giảm trong nửa cuối năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.