Ontrak bảo đảm khoản tài trợ lên đến 10 triệu USD từ Acuitas Capital

Investing.com — Ontrak, Inc. (NASDAQ:OTRK), một công ty chăm sóc sức khỏe chuyên cung cấp các giải pháp can thiệp sức khỏe hành vi cá nhân hóa dựa trên dữ liệu, đã ký kết thỏa thuận tài chính với Acuitas Capital LLC, theo báo cáo 8-K gần đây gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Công ty hiện có giá trị vốn hóa thị trường 6,66 triệu USD, đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể, với doanh thu giảm khoảng 15% trong 12 tháng qua xuống còn 10,85 triệu USD. Theo phân tích của InvestingPro, Ontrak có dấu hiệu được định giá thấp hơn so với Giá trị Hợp lý. Theo điều khoản của thỏa thuận ký ngày 19 tháng 5 năm 2025, Acuitas đã cam kết mua tối đa 10 triệu USD trái phiếu có bảo đảm ưu tiên từ Ontrak. Khoản tài trợ này đến vào thời điểm quan trọng, khi dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng tiêu hết tiền mặt, với EBITDA âm 16,99 triệu USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đáng lo ngại ở mức 0,95.

Thỏa thuận quy định rằng Acuitas sẽ mua tối đa 5 triệu USD trái phiếu chuyển đổi và tối đa 5 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, cả hai đều phải trả khi có yêu cầu. Ontrak có quyền linh hoạt yêu cầu Acuitas mua trái phiếu theo từng đợt lên đến 1,5 triệu USD, tùy thuộc vào một số điều kiện. Những điều kiện này bao gồm nỗ lực của công ty trong việc huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu đã đăng ký, không có thay đổi bất lợi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của công ty, và yêu cầu về lượng tiền mặt không hạn chế đủ để đáp ứng các nghĩa vụ trong khoảng thời gian 30 ngày sau khi có thông báo yêu cầu vốn.

Hơn nữa, thỏa thuận hạn chế Ontrak không được yêu cầu Acuitas mua hơn 1,5 triệu USD trái phiếu trong bất kỳ khoảng thời gian 30 ngày nào mà không có sự đồng ý của Acuitas. Ngoài ra, tiền thu được từ bất kỳ khoản đóng góp vốn hoặc phát hành cổ phiếu nào của Ontrak vào hoặc sau ngày 19 tháng 5 năm 2025, có thể khiến Acuitas giảm số lượng trái phiếu sẽ mua trên cơ sở đối ứng một-đổi-một.

Liên quan đến việc phát hành mỗi trái phiếu chuyển đổi, Ontrak cũng sẽ phát hành chứng quyền cho Acuitas, cho phép họ mua cổ phiếu phổ thông của Ontrak. Số lượng cổ phiếu và giá thực hiện của các chứng quyền này sẽ được xác định dựa trên số tiền gốc của trái phiếu và giá chào mua đóng cửa của cổ phiếu tại thời điểm phát hành.

Acuitas đã đồng ý không yêu cầu thanh toán bất kỳ trái phiếu nào cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2026, hoặc 30 ngày sau khi mua đủ 5 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi, tùy theo thời điểm nào đến trước. Không có chứng quyền nào được phát hành liên quan đến trái phiếu không chuyển đổi, nhưng công ty sẽ trả thêm một khoản tiền mặt tương ứng với chênh lệch giá trị giữa trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu không chuyển đổi.

Các điều khoản của thỏa thuận cũng cung cấp cơ chế điều chỉnh giá thực hiện của các chứng quyền đã phát hành trước đó nếu giá thực hiện vượt quá giá trung bình theo khối lượng thấp nhất của cổ phiếu phổ thông Ontrak sau khi công bố công khai thỏa thuận tài chính mới.

Thỏa thuận tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ontrak nhằm đảm bảo vốn cần thiết để tiếp tục hoạt động và thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Các điều khoản chi tiết của Thỏa thuận tháng 5 năm 2025 và mẫu Trái phiếu Theo Yêu cầu Không Chuyển đổi được đính kèm như các tài liệu trong hồ sơ SEC. Thông tin này dựa trên một thông cáo báo chí. Với tỷ lệ hiện tại là 1,09 và những thách thức hoạt động đáng kể phía trước, các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính của Ontrak có thể tiếp cận phân tích toàn diện và các ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ với phân tích chuyên gia và thông tin hữu ích.

Trong tin tức gần đây khác, Ontrak Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý 4 năm 2024, cho thấy doanh thu đạt 3,1 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù doanh thu giảm, công ty đã đảm bảo cam kết tài trợ 10 triệu USD từ Acuitas Capital, LLC, nhằm tăng cường tăng trưởng và đổi mới trong các giải pháp chăm sóc sức khỏe hành vi. Sự hỗ trợ tài chính này dự kiến sẽ giúp Ontrak mở rộng cơ sở khách hàng và phát triển khả năng AI và kỹ thuật số. Ngoài ra, Ontrak đã ra mắt giải pháp Whole Health Plus mới và báo cáo tăng trưởng về số lượng thành viên, tăng từ 2.065 lên 2.125 thành viên.

Công ty dự kiến tăng trưởng đáng kể trong những năm tới, với kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2025 và một lần nữa vào năm 2026. Ontrak đang tích cực mở rộng sự hiện diện trong thị trường Medicare Advantage và nâng cao hệ thống tương tác dựa trên AI. Trong các phát triển chiến lược, Ontrak đã bảo đảm ba khách hàng kế hoạch sức khỏe khu vực mới và bốn kế hoạch sức khỏe mở rộng trong mười bốn tháng qua. Công ty cũng đang trong giai đoạn thảo luận cuối cùng với một kế hoạch lớn ở Trung Tây, có tiềm năng tăng gấp đôi doanh thu theo tỷ lệ hiện tại.

Biên lợi nhuận gộp của Ontrak trong quý 4 được báo cáo ở mức 61%, với dự trữ tiền mặt là 5,7 triệu USD, giảm từ 9,7 triệu USD năm trước. Việc tài trợ gần đây và các động thái chiến lược cho thấy sự chuyển hướng sang đổi mới và mở rộng thị trường, phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn trong công nghệ chăm sóc sức khỏe. Ông Brandon LaVerne, Giám đốc điều hành, đã nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng và sự chuyển đổi chiến lược sang mô hình nhà cung cấp dựa trên giá trị, nhằm định hình lại khuôn khổ kinh tế của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.