Offerpad Solutions sửa đổi các thỏa thuận vay

Investing.com — Offerpad Solutions Inc. (NYSE:OPAD), một công ty dịch vụ bất động sản với doanh thu hàng năm đạt 794 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã ký kết các thỏa thuận vay sửa đổi với nhiều bên cho vay, bao gồm LL Private Lending Fund, L.P., và LL Private Lending Fund II, L.P. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,13, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn. Các thỏa thuận, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 5 năm 2025, bao gồm Thỏa Thuận Vay và Bảo Đảm Sửa Đổi và Tái Lập lần thứ Chín và Thỏa Thuận Vay Mezzanine và Bảo Đảm Sửa Đổi và Tái Lập lần thứ Tư.

Thỏa Thuận Sửa Đổi và Tái Lập lần thứ Chín đã sửa đổi Thỏa Thuận Vay và Bảo Đảm Sửa Đổi và Tái Lập lần thứ Tám trước đó, được ký kết vào ngày 6 tháng 11 năm 2023. Đáng chú ý, thỏa thuận này sửa đổi thời hạn đáo hạn của khoản vay cấp cao luân chuyển và khoản vay mezzanine luân chuyển đến ngày 31 tháng 8 năm 2025, và điều chỉnh ngày kết thúc đến ngày 28 tháng 2 năm 2026. Thời gian khả dụng cho các khoản vay này đã kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Ngoài ra, thỏa thuận còn sửa đổi một số điều khoản hạn chế và ràng buộc liên quan đến các khoản vay và giảm số tiền cam kết khả dụng. Cụ thể, số tiền khả dụng cho khoản vay cấp cao luân chuyển hiện là 50 triệu USD, với 25,54 triệu USD đã cam kết, trong khi khoản vay mezzanine luân chuyển có 22 triệu USD khả dụng, với 6,81 triệu USD đã cam kết.

Đồng thời, các công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của Offerpad, bao gồm OP SPE Borrower Parent, LLC, OP SPE PHX1, LLC, và OP SPE TPA1, LLC, đã ký kết Thỏa Thuận Mezzanine Sửa Đổi và Tái Lập lần thứ Tư. Thỏa thuận này giảm tỷ lệ ứng trước cho các khoản vay mezzanine, điều chỉnh một số điều khoản và hạn chế phù hợp với các thỏa thuận nợ khác của công ty, và giảm khả năng vay từ 70 triệu USD xuống 35 triệu USD, với 13,125 triệu USD đã cam kết.

Những sửa đổi này diễn ra khi Offerpad Solutions Inc. tìm cách điều chỉnh cấu trúc nợ phù hợp với chiến lược tài chính tổng thể, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 6,61. Cổ phiếu phổ thông Loại A của công ty được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York với mã OPAD, với giá trị vốn hóa thị trường là 32,78 triệu USD. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý, với 13 ProTips độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký. Chi tiết đầy đủ về các thỏa thuận được đưa vào các tài liệu đã nộp cho SEC.

Thông tin được cung cấp dựa trên thông cáo báo chí và hồ sơ 8-K mới nhất nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, Offerpad Solutions Inc. đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2025, với doanh thu đạt 161 triệu USD, đáp ứng kỳ vọng, và lỗ ròng 15,1 triệu USD, cải thiện 14% so với năm trước. Dự báo doanh thu quý 2 năm 2025 của Offerpad dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 160 triệu USD đến 190 triệu USD, với kế hoạch bán 500 đến 550 căn nhà. Các nhà phân tích của Jefferies đã phản ứng trước những diễn biến này bằng cách giảm mục tiêu giá cổ phiếu của Offerpad xuống còn 1,00 USD từ 1,70 USD, duy trì xếp hạng Giữ do lo ngại về mục tiêu mua lại bị trì hoãn của công ty. Trong khi đó, Citizens JMP đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Offerpad từ Vượt Trội Thị Trường xuống Phù Hợp Thị Trường, viện dẫn sự thiếu hụt doanh thu và những bất ổn kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến ngành. Mặc dù có những thách thức này, Offerpad đã đạt được tiến bộ trong hiệu quả chi phí, giảm chi phí hoạt động hàng năm 115 triệu USD trong hai năm. Công ty tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược, nhấn mạnh các dịch vụ ít tài sản, đóng góp hơn 40% vào lợi nhuận đóng góp. Khi Offerpad đang điều hướng trong thị trường bất động sản đầy thách thức, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất và chiến lược của công ty để đạt được lợi nhuận dài hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.