Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
Evercore Inc. (NYSE:EVR), công ty tư vấn ngân hàng đầu tư với giá trị vốn hóa thị trường 12 tỷ USD, đã tiết lộ vào hôm thứ Năm rằng họ đã ký kết thỏa thuận mua trái phiếu để phát hành 250 triệu USD trái phiếu cao cấp thông qua hình thức phát hành riêng lẻ. Công ty sẽ phát hành 125 triệu USD trái phiếu cao cấp Loại K với lãi suất 5,17% đáo hạn năm 2030 và 125 triệu USD trái phiếu cao cấp Loại L với lãi suất 5,47% đáo hạn năm 2032. Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 24 tháng 7. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty dường như đang giao dịch gần với Giá Trị Hợp Lý, với các chỉ số tài chính mạnh mẽ hỗ trợ cho chiến lược phát hành nợ của họ.
Theo thông báo của công ty, lãi suất trái phiếu sẽ được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 30 tháng 4 và 30 tháng 10, bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2025. Trái phiếu Loại K sẽ đáo hạn vào ngày 24 tháng 7 năm 2030, và trái phiếu Loại L sẽ đáo hạn vào ngày 24 tháng 7 năm 2032. Lãi suất sẽ được tích lũy từ ngày 24 tháng 7 năm 2025.
Evercore dự định sử dụng một phần số tiền thu được để thanh toán các trái phiếu đáo hạn trong vòng mười hai tháng tới đã được phát hành theo các thỏa thuận mua trái phiếu trước đó. Phần còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung.
Thỏa thuận mua trái phiếu bao gồm một số điều khoản, chẳng hạn như tỷ lệ đòn bẩy hợp nhất tối đa là 2,75 trên 1,0 tính đến ngày cuối cùng của bất kỳ giai đoạn bốn quý tài chính liên tiếp nào, và giá trị tài sản ròng hữu hình hợp nhất tối thiểu là 325 triệu USD tính đến ngày cuối cùng của bất kỳ quý tài chính nào. Thỏa thuận cũng quy định các sự kiện vi phạm thông thường, có thể dẫn đến việc gốc, phí và lãi suất của trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức nếu bị kích hoạt. Phân tích của InvestingPro cho thấy Evercore duy trì sức khỏe tài chính xuất sắc với điểm tổng thể là 3,11 (TUYỆT VỜI), cho thấy khả năng mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu về điều khoản này. Truy cập phân tích tài chính chi tiết và hơn 12 ProTips bổ sung cho EVR thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trong các tin tức gần đây khác, Evercore đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,49 USD, so với dự báo 2,35 USD. Công ty cũng ghi nhận mức tăng 19% về doanh thu ròng so với cùng kỳ năm trước, đạt 700 triệu USD, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực kinh doanh và việc thu hút nhân tài chiến lược. Mặc dù có sự thiếu hụt nhẹ về doanh thu, hiệu suất mạnh mẽ của công ty được củng cố bởi quản lý chi phí hiệu quả và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược. Trong một diễn biến khác, Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu của Evercore từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn việc công ty có mức độ tiếp xúc đáng kể với các thương vụ vốn hóa lớn và hoạt động kinh doanh Tư vấn Vốn Tư nhân đầy hứa hẹn. Theo Morgan Stanley, việc Evercore tham gia sớm vào lĩnh vực này và đầu tư vào nhân tài đã đặt công ty vào vị thế tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, Evercore đã công bố việc mở rộng văn phòng Chicago để đáp ứng đội ngũ ngày càng tăng và củng cố sự hiện diện ở Trung Tây, nhấn mạnh nhu cầu khách hàng ngày càng tăng. Việc mở rộng này là một phần trong chiến lược của Evercore nhằm xây dựng sự hiện diện tại các trung tâm tài chính lớn trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.