Enfusion hoàn tất sáp nhập với Clearwater Analytics

Investing.com — Enfusion, Inc., nhà cung cấp dịch vụ phần mềm đóng gói sẵn với giá trị vốn hóa thị trường 1,39 tỷ USD, đã hoàn tất một loạt giao dịch doanh nghiệp quan trọng, bao gồm các thương vụ sáp nhập và hủy niêm yết khỏi Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), theo báo cáo 8-K gần đây gửi đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Công ty có trụ sở tại Chicago, trước đây được niêm yết với mã ENFN, đã ngừng giao dịch trên NYSE kể từ hôm nay, thứ Hai. Theo dữ liệu InvestingPro, Enfusion thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 15,5% trong 12 tháng qua và duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,42.

Chuỗi sự kiện diễn ra hôm nay bao gồm việc hoàn tất các thương vụ sáp nhập đã được công bố trước đó với Clearwater Analytics Holdings, Inc. Kết quả là Enfusion đã trở thành công ty con gián tiếp của Clearwater. Cổ phiếu Loại A của công ty, đã bị đình chỉ giao dịch trước khi thị trường mở cửa hôm nay, sẽ không còn được niêm yết trên NYSE. Trước khi hủy niêm yết, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ được đánh giá là "TỐT" bởi hệ thống đánh giá toàn diện của InvestingPro.

Theo báo cáo 8-K, các thương vụ sáp nhập đã được phê duyệt bởi đa số cổ đông Enfusion tại cuộc họp đặc biệt được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2025. Báo cáo còn nêu chi tiết rằng tất cả các khoản vay và nghĩa vụ còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng với Bank of America, N.A. đã được hoàn trả, và các cơ sở tín dụng đã bị chấm dứt cùng với việc hoàn tất sáp nhập. Điều này phù hợp với quản lý tài chính thận trọng của công ty trong quá khứ, được chứng minh bằng tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 0,28 được báo cáo trong các chỉ số tài chính chi tiết của InvestingPro.

Thỏa thuận sáp nhập đã nêu rõ việc chuyển đổi mỗi cổ phiếu thường của Enfusion và các đơn vị cổ phiếu hạn chế đã được trao quyền thành quyền nhận một sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu thường của Clearwater, hoặc chỉ cổ phiếu thường của Clearwater, hoặc chỉ tiền mặt, tùy thuộc vào việc phân bổ theo tỷ lệ như chi tiết trong thỏa thuận. Giá cổ phiếu công ty mẹ cuối cùng được xác định là 23,2440 USD, dẫn đến khoản tiền mặt 10,87 USD cho mỗi cổ phiếu cho các cổ đông Enfusion, với việc phân bổ theo tỷ lệ được áp dụng do lựa chọn tiền mặt bị đăng ký quá mức.

Ngoài ra, các giải thưởng dựa trên vốn chủ sở hữu còn tồn đọng của Enfusion theo Kế hoạch Quyền chọn Cổ phiếu và Khuyến khích 2021 của Enfusion đã được giải quyết, với một số quyền chọn và đơn vị cổ phiếu hạn chế được chuyển đổi hoặc hủy bỏ phù hợp với các điều khoản sáp nhập.

Báo cáo 8-K cũng lưu ý rằng hội đồng quản trị của Enfusion tại thời điểm sáp nhập có hiệu lực đã chấm dứt nhiệm vụ, và giấy chứng nhận thành lập và điều lệ của công ty đã được sửa đổi và tái ban hành.

Báo cáo tin tức này dựa trên thông tin có trong một thông cáo báo chí.

Trong tin tức gần đây khác, Enfusion Inc đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024, cung cấp những hiểu biết mới nhất về hiệu suất tài chính của công ty. Kết quả được công bố sau khi thị trường đóng cửa, trùng với thỏa thuận mua lại với Clearwater Analytics. Thỏa thuận mua lại này, được công bố trước đó vào tháng 1 năm 2025, định giá cổ phiếu Enfusion ở mức 11,25 USD mỗi cổ phiếu. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Enfusion, với mức giá mục tiêu là 11,25 USD, phù hợp với giá mua lại. Nhà phân tích J. Parker Lane đã tái khẳng định quan điểm này, cho thấy triển vọng trung lập về tiềm năng đầu tư của cổ phiếu. Việc mua lại bởi Clearwater Analytics đại diện cho một sự thay đổi đáng kể đối với Enfusion, thiết lập một chuẩn mực rõ ràng cho giá trị cổ phiếu. Việc Stifel xác nhận xếp hạng Giữ cho thấy sự kỳ vọng về mức độ biến động tối thiểu từ định giá này trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư được khuyên nên xem xét những diễn biến này khi đánh giá giá trị hiện tại và tương lai của Enfusion.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.