Edible Garden AG Inc ký kết thỏa thuận chứng quyền mới

Investing.com — Công ty Edible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL), một doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp có trụ sở tại Delaware với vốn hóa thị trường hiện tại là 5,17 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã ký kết Thỏa thuận Thư Khuyến khích với một nhà đầu tư tổ chức. Thỏa thuận này liên quan đến việc thực hiện các chứng quyền hiện có bằng tiền mặt với giá giảm và phát hành chứng quyền mới có thời hạn năm năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang đốt tiền mặt nhanh chóng và có thể đối mặt với thách thức trong việc thanh toán lãi suất nợ, khiến nỗ lực huy động vốn này trở nên đặc biệt quan trọng.

Vào ngày 21 tháng 5 năm 2025, công ty và chủ sở hữu chứng quyền Loại A và Loại B, ban đầu có giá 9,00 USD mỗi cổ phiếu, đã đồng ý giảm giá thực hiện xuống còn 3,50 USD mỗi cổ phiếu. Các chứng quyền hiện tại được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến ngày 23 tháng 12 năm 2024, và có thể thực hiện ngay lập tức. Cổ phiếu, vốn đã thể hiện sự biến động đáng kể với hệ số beta là 1,57, đã trải qua sự sụt giảm mạnh 96,67% trong năm qua, mặc dù gần đây đã có dấu hiệu phục hồi với mức tăng 56,52% trong tuần vừa qua.

Đổi lại việc giảm giá thực hiện, Edible Garden AG Inc sẽ phát hành chứng quyền mới chưa đăng ký để mua tối đa 1.999.200 cổ phiếu thường, cũng với giá thực hiện là 3,50 USD mỗi cổ phiếu. Những chứng quyền mới này sẽ có thể thực hiện ngay lập tức sau khi phát hành và sẽ có hiệu lực trong năm năm.

Công ty cũng cam kết nộp Bản đăng ký Bán lại trong vòng 30 ngày theo lịch sau ngày ký thỏa thuận để tạo điều kiện cho việc bán lại cổ phiếu có thể phát hành khi thực hiện chứng quyền mới. Edible Garden dự định có bản đăng ký có hiệu lực trong vòng 45 ngày theo lịch, hoặc 90 ngày trong trường hợp SEC xem xét đầy đủ.

Theo thỏa thuận, công ty sẽ không phát hành hoặc thông báo phát hành bất kỳ cổ phiếu thường hoặc tương đương nào trong vòng năm ngày theo lịch sau khi đóng, với một số ngoại lệ. Ngoài ra, trong vòng 15 ngày theo lịch sau khi đóng, Edible Garden bị cấm tham gia vào bất kỳ Giao dịch Tỷ lệ Biến đổi nào, như được định nghĩa trong Thỏa thuận Thư Khuyến khích.

Maxim Group LLC đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho giao dịch này, nhận được phí tiền mặt 6,5% trên tổng số tiền thu được từ các chứng quyền đã thực hiện.

Việc thực hiện các chứng quyền hiện tại dự kiến sẽ tạo ra khoảng 3,5 triệu USD tổng thu nhập cho Edible Garden AG Inc trước khi tính đến phí và các chi phí khác. Nguồn vốn bổ sung này đến vào thời điểm quan trọng, khi phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,82, cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản. Với 14 ProTips độc quyền bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, các nhà đầu tư có thể tiếp cận những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của EDBL thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, một phần trong phạm vi bao phủ của hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Công ty nhấn mạnh rằng các chứng quyền mới và cổ phiếu thường có thể phát hành khi thực hiện chứng quyền sẽ được bán mà không đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, dựa vào các miễn trừ được cung cấp bởi Mục 4(a)(2) và/hoặc Quy tắc 506.

Động thái này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Edible Garden AG Inc, như đã tiết lộ trong hồ sơ SEC. Các hành động của công ty phản ánh nỗ lực liên tục để quản lý cấu trúc vốn và nâng cao giá trị cổ đông, đặc biệt quan trọng khi EBITDA âm là -7,3 triệu USD trong mười hai tháng qua. Để có phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của EDBL, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu InvestingPro đầy đủ, cung cấp thông tin chi tiết về định giá, tiềm năng tăng trưởng và các yếu tố rủi ro của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Edible Garden AG đã báo cáo kết quả hoạt động hỗn hợp cho quý đầu tiên của năm 2025. Công ty đã trải qua sự sụt giảm 13,2% doanh thu, tổng cộng 2,7 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, Edible Garden đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận gộp, tăng 283% so với cùng kỳ năm trước, đạt 88.000 USD, và giảm lỗ ròng từ 4 triệu USD xuống còn 3,3 triệu USD. Công ty cho rằng những cải thiện này là do sự chuyển đổi chiến lược sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn, thoát khỏi các danh mục có biên lợi nhuận thấp hơn như hoa và rau diếp. Ngoài ra, doanh thu sản phẩm không dễ hỏng của Edible Garden đã tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật sự thành công ngày càng tăng của các dòng sản phẩm có thời hạn sử dụng dài. Trong một động thái chiến lược để tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển, công ty đã mua lại Natural Shrimp Farms với giá 15,5 triệu USD. Việc mua lại này dự kiến sẽ nâng cao khả năng hoạt động của Edible Garden mà không làm tăng gánh nặng nợ. Các nhà phân tích từ Maxim Group đã hỏi về sự hợp lực từ việc mua lại này và tiềm năng tăng trưởng trong dòng dinh dưỡng thể thao, cho thấy sự lạc quan thận trọng về triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.