Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Burford Capital Limited (NYSE:BUR, LSE AIM:BUR) đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng công ty con gián tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn của họ, Burford Capital Global Finance LLC, đã hoàn tất đợt phát hành riêng trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 7,50% đáo hạn năm 2033. Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Các trái phiếu được đảm bảo trên cơ sở không có tài sản đảm bảo bởi Burford Capital và hai công ty con gián tiếp khác thuộc sở hữu hoàn toàn, Burford Capital Finance LLC và Burford Capital PLC. Trái phiếu được phát hành theo thỏa thuận ủy thác ngày thứ Sáu, 11 tháng 7 năm 2025, giữa bên phát hành, Burford Capital với tư cách là bên bảo lãnh chính, các bên bảo lãnh khác, và U.S. Bank Trust Company, National Association, với vai trò là bên ủy thác.
Theo hồ sơ đệ trình, Burford Capital dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành này để thanh toán trái phiếu 6,125% đáo hạn năm 2025 khi đến hạn. Số tiền còn lại có thể được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm việc thanh toán hoặc trả các khoản nợ hiện tại khác, chẳng hạn như trái phiếu 5,000% đáo hạn năm 2026 của Burford Capital PLC. Công ty cho biết báo cáo này không cấu thành thông báo mua lại hoặc đề nghị mua trái phiếu 2025 hoặc bất kỳ khoản nợ nào khác.
Trái phiếu có lãi suất 7,50% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 1 và 15 tháng 7, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 năm 2026. Trái phiếu dự kiến đáo hạn vào ngày 15 tháng 7 năm 2033. Burford Capital Global Finance LLC có thể mua lại trái phiếu, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định của mình trước khi đáo hạn như được mô tả trong thỏa thuận ủy thác.
Thỏa thuận ủy thác bao gồm các điều khoản hạn chế công ty và một số công ty con nhất định không được phát sinh hoặc bảo lãnh thêm nợ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt, thực hiện các khoản thanh toán hạn chế khác, tạo ra các khoản thế chấp nhất định, hoặc tham gia vào các giao dịch sáp nhập, bán tài sản, hoặc giao dịch liên kết cụ thể, tùy thuộc vào các ngoại lệ được nêu trong thỏa thuận.
Nếu xảy ra Sự kiện Kích hoạt Thay đổi Kiểm soát, bên phát hành được yêu cầu đề nghị mua lại tất cả các trái phiếu đang lưu hành với giá 101% mệnh giá cộng với lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán tính đến ngày mua lại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.