American Express phát hành trái phiếu mới trị giá 5 tỷ USD

Investing.com — American Express Co. (NYSE:AXP), một công ty dẫn đầu trong ngành dịch vụ tài chính với vốn hóa thị trường 185,45 tỷ USD và doanh thu hàng năm 62,05 tỷ USD, đã công bố việc phát hành trái phiếu mới với tổng giá trị 5 tỷ USD. Thông báo dựa trên hồ sơ SEC gần đây, chi tiết về việc công ty chào bán nhiều loại Trái phiếu Lãi suất Cố định-Thả nổi với các kỳ hạn khác nhau và một loạt Trái phiếu Lãi suất Thả nổi. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 1,57, cho thấy tình hình tài chính vững mạnh.

Vào thứ Sáu, công ty đã báo cáo hoàn tất đợt phát hành trái phiếu đa kỳ hạn, bao gồm 1,6 tỷ USD Trái phiếu Lãi suất Cố định-Thả nổi 4,731% đáo hạn năm 2029, 1,5 tỷ USD Trái phiếu Lãi suất Cố định-Thả nổi 5,016% đáo hạn năm 2031, 1,5 tỷ USD Trái phiếu Lãi suất Cố định-Thả nổi 5,667% đáo hạn năm 2036, và 400 triệu USD Trái phiếu Lãi suất Thả nổi cũng đáo hạn năm 2029.

Những trái phiếu này được phát hành theo thỏa thuận khế ước cấp cao với The Bank of New York Mellon làm bên ủy thác, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2007, và đã được bổ sung theo thời gian, gần đây nhất là vào ngày 1 tháng 5 năm 2023. Với tổng nợ hiện tại là 53,15 tỷ USD, đợt phát hành này phù hợp với chiến lược quản lý nợ cẩn trọng của công ty. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể mạnh mẽ, cho thấy việc quản lý bảng cân đối kế toán hiệu quả.

Đợt chào bán được thực hiện theo Bản cáo bạch bổ sung ngày 21 tháng 4 năm 2025, là một phần trong Bản đăng ký Form S-3 của công ty. Động thái tài chính chiến lược này là một phần trong chiến lược quản lý vốn liên tục của American Express và phù hợp với các thông tin công bố trước đây của công ty về các hoạt động tài chính.

Hồ sơ SEC cũng bao gồm các ý kiến pháp lý và chấp thuận liên quan đến việc phát hành, nhấn mạnh quy trình thẩm định và khung pháp lý chi phối giao dịch.

Các nhà đầu tư và người theo dõi thị trường lưu ý rằng những đợt phát hành như vậy là thông lệ phổ biến đối với các tập đoàn đang quản lý cơ cấu vốn của họ và tìm cách tận dụng điều kiện thị trường để tài trợ cho hoạt động, tái cấp vốn nợ hiện tại, hoặc tài trợ cho các sáng kiến doanh nghiệp khác.

American Express có lịch sử duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh và đợt phát hành mới nhất này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tính linh hoạt tài chính của công ty. Là một công ty lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các động thái tài chính của American Express được theo dõi chặt chẽ để tìm dấu hiệu về định hướng chiến lược của công ty và sức khỏe của thị trường tín dụng. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh qua thành tích 55 năm chi trả cổ tức đều đặn và xếp hạng sức khỏe tài chính "TỐT" hiện tại từ InvestingPro, nơi cung cấp phân tích toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Để biết thông tin chi tiết, có thể truy cập đầy đủ hồ sơ SEC, cung cấp tổng quan toàn diện về các điều khoản và điều kiện của trái phiếu, cũng như các cân nhắc pháp lý và xác nhận liên quan đến đợt chào bán.

Trong tin tức gần đây khác, American Express đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,64 USD, vượt dự báo 3,48 USD. Doanh thu của công ty đạt đúng kỳ vọng ở mức 17 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vượt kỳ vọng về EPS, cổ phiếu đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong giao dịch trước giờ mở cửa. Công ty duy trì triển vọng tăng trưởng doanh thu cả năm lạc quan ở mức 8-10%. Trong khi đó, Redburn-Atlantic đã nâng xếp hạng cổ phiếu American Express từ Bán lên Trung lập, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 255 USD từ 270 USD, do hiệu suất cổ phiếu gần đây kém. Citi duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu, với mục tiêu giá 300 USD, lưu ý những lo ngại về chi tiêu tiêu dùng và phí thấp hơn. Citi dự báo tăng trưởng thanh toán chậm hơn cho American Express nhưng thừa nhận thu nhập lãi ròng thuận lợi là một yếu tố cân bằng. Công ty tiếp tục tập trung vào tăng trưởng dài hạn, nhấn mạnh đầu tư vào công nghệ và mở rộng các sản phẩm lõi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.