Mức giảm 43% của Sweetgreen xác nhận cuộc gọi định giá quá cao vào tháng 11 của InvestingPro

Khi các mô hình Giá trị hợp lý của InvestingPro gắn cờ Sweetgreen (NYSE:SG) được định giá quá cao đáng kể vào tháng 11 năm 2024, chuỗi nhà hàng bình dân nhanh tập trung vào sức khỏe đã giao dịch ở mức 40,98 đô la. Hôm nay, cổ phiếu giao dịch ở mức 23,25 đô la, thể hiện mức giảm 43% xác nhận luận điểm giảm giá của mô hình. Câu chuyện thành công này chứng minh cách phân tích Giá trị hợp lý có thể giúp các nhà đầu tư xác định giá sai thị trường tiềm ẩn và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tương tự có thể khám phá các cổ phiếu được định giá quá cao hiện tại trong danh sách được định giá quá cao nhất của Investing.com.

Sweetgreen điều hành một chuỗi nhà hàng tập trung vào các nguyên liệu lành mạnh, theo mùa và có nguồn gốc địa phương. Khi mô hình Giá trị hợp lý xác định được định giá quá cao, công ty đã báo cáo doanh thu hàng năm là 668,95 triệu đô la nhưng phải vật lộn với lợi nhuận, công bố EBITDA âm là 34,90 triệu đô la. Bất chấp việc triển khai công nghệ Infinite Kitchen sáng tạo của công ty và thành công trong bán hàng kỹ thuật số, mô hình dự đoán chính xác rằng thị trường đã đi trước các nguyên tắc cơ bản.

Hiệu suất tiếp theo của cổ phiếu đã xác nhận mạnh mẽ phân tích của InvestingPro. Từ tín hiệu tháng 11/2024 đến tháng 2/2025, cổ phiếu SG giảm đều đặn, đặc biệt giảm mạnh vào tháng 12/2024 (-21,77%) và tháng 2/2025 (-29,37%). Tổng mức giảm phù hợp với tiềm năng giảm giá ước tính của mô hình là 40,51%, thể hiện độ chính xác đáng kể chỉ với độ lệch 6,81% so với giá trị hợp lý dự đoán.

Những diễn biến gần đây đã hỗ trợ luận điểm giảm giá. Nhiều giao dịch bán nội bộ, bao gồm các giao dịch của CEO, CFO và các giám đốc điều hành khác, cho thấy những lo ngại nội bộ về định giá. Trong khi KeyBanc bắt đầu đưa tin về cổ phiếu, họ đã chỉ định xếp hạng Trọng số ngành trung lập, phản ánh tâm lý thận trọng. Các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng và triển khai công nghệ của công ty tiếp tục phải đối mặt với rủi ro thực hiện và thách thức về lợi nhuận.

Phương pháp trị giá hợp lý của InvestingPro kết hợp nhiều phương pháp định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, số liệu công ty có thể so sánh và các yếu tố dựa trên thị trường. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định các cổ phiếu giao dịch đáng kể trên hoặc thấp hơn giá trị nội tại của chúng, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chi tiết hữu ích để quản lý danh mục đầu tư.

Sự thành công của cuộc gọi Giá trị hợp lý này là minh chứng cho sức mạnh của phân tích đầu tư dựa trên dữ liệu. Tìm hiểu thêm về InvestingPro để truy cập thông tin chi tiết tương tự, bao gồm cảnh báo Giá trị hợp lý theo thời gian thực, phân tích tài chính toàn diện và các đề xuất ProPicks độc quyền đã giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội sinh lời trên các thị trường.