Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
Investing.com — Khi nói đến việc xác định các cổ phiếu được định giá sai, việc có những công cụ phân tích phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt lớn. Vào tháng 5 năm ngoái, mô hình Giá trị Hợp lý của InvestingPro đã xác định Lionsgate Studios (NASDAQ:LION) bị định giá quá cao đáng kể, chứng minh sức mạnh của phân tích định giá toàn diện trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tương tự, việc kiểm tra danh sách Định giá quá cao nhất có thể cung cấp những hiểu biết giá trị về sự không hiệu quả hiện tại của thị trường.
Lionsgate Studios, một công ty lớn trong ngành giải trí nổi tiếng với việc sản xuất nội dung phim và truyền hình, đã cho thấy các chỉ số định giá đáng lo ngại khi các mô hình của InvestingPro đánh dấu nó vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Tại thời điểm đó, công ty báo cáo doanh thu hàng năm là 2,99 tỷ USD và EBITDA là 334,8 triệu USD, nhưng đang giao dịch ở mức 11,14 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với giá trị hợp lý được tính toán là 6,49 USD.
Phân tích Giá trị Hợp lý đã chứng minh độ chính xác đáng kinh ngạc trong những tháng tiếp theo. Cổ phiếu đã giảm khoảng 43%, đạt mức 6,30 USD tính đến tháng 4 năm 2025, phù hợp chặt chẽ với đánh giá định giá ban đầu của InvestingPro. Sự biến động này đã xác nhận phương pháp tiếp cận tinh vi của mô hình trong việc xác định các chứng khoán được định giá quá cao.
Những diễn biến gần đây đã hỗ trợ luận điểm ban đầu. Mặc dù công ty gần đây đã vượt kỳ vọng về thu nhập và nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phân tích của Morgan Stanley, nhưng những thách thức cơ bản vẫn tồn tại. Tình hình tài chính hiện tại cho thấy doanh thu cao hơn một chút ở mức 3,01 tỷ USD nhưng EBITDA giảm xuống còn 244,3 triệu USD, trong khi EPS đã xấu đi từ -0,42 USD xuống -0,76 USD. Công ty cũng đã mở rộng hạn mức tín dụng và thực hiện việc sáp nhập cổ phiếu hai lớp, cho thấy những thay đổi cơ cấu đang diễn ra.
Phương pháp Giá trị Hợp lý của InvestingPro kết hợp nhiều cách tiếp cận định giá, bao gồm phân tích dòng tiền chiết khấu, so sánh với các công ty cùng ngành, và phạm vi giao dịch lịch sử. Cách tiếp cận toàn diện này giúp xác định các cổ phiếu đang giao dịch cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại của chúng, cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết có thể hành động để quản lý danh mục đầu tư.
Thành công của dự báo Giá trị Hợp lý này chứng minh tầm quan trọng của việc tiếp cận các công cụ định giá tinh vi khi đưa ra quyết định đầu tư. InvestingPro cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận những năng lực phân tích mạnh mẽ này, cùng với các cảnh báo thời gian thực, phân tích cơ bản, và các công cụ nghiên cứu chuyên nghiệp để giúp xác định những cơ hội tương tự trong thị trường hiện nay.