Theo Geoffrey Smith
Investing.com - Những lo ngại về chính sách tiền tệ khiến đồng đô la Mỹ vững chắc và trái phiếu ngắn hạn yếu đi vào đầu tuần bận rộn của các cuộc họp của ngân hàng trung ương. Cuộc khảo sát kinh doanh của ISM sắp được công bố và có thể củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến (Goldman Sachs (NYSE: GS) dự đoán lần tăng đầu tiên sẽ vào đầu tháng 7 năm sau). Nền kinh tế Trung Quốc phát đi những tín hiệu trái chiều nhưng cuộc khủng hoảng bất động sản vẫn đang tiếp diễn. Tại Hội nghị về khí hậu COP26 các nhà lãnh đạo G20 không thống nhất được cách đẩy nhanh quá trình loại bỏ than và giá dầu tăng cao hơn trước cuộc họp OPEC + vào tuần này. Dưới đây là những điều bạn cần biết trên thị trường tài chính vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 11.
1. Đồng đô la vững chắc khi Goldman cảnh báo về việc tăng lãi suất sớm hơn
Kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đang hiện hữu trong tâm trí các nhà đầu tư vào đầu một tuần vì khả năng họ sẽ chứng kiến những quyết định mang tính bước ngoặt để giảm bớt các gói kích thích giúp duy trì nền kinh tế vượt qua đại dịch.
Đồng Đô la Mỹ đang củng cố gần với mức cao được công bố vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy giá của chi tiêu tiêu dùng cá nhân - thước đo lạm phát được ưa chuộng của Cục Dự trữ Liên bang - tăng ở mức 4,4% hàng năm, nhanh nhất trong nhiều năm. Lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm đạt mức cao nhất 0,5% lần đầu tiên sau 19 tháng, trong khi các nhà phân tích tại Goldman Sachs đã tăng dự báo của họ về lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trước một năm vào tháng 7 năm 2022.
Rổ PCE cho thấy mức tăng giá, vốn chỉ giới hạn trong một vài lĩnh vực hồi đầu năm, đã mở rộng đáng kể. Những dữ liệu đó có thể được chứng thực bởi khảo sát sản xuất của ISM vào lúc 10 giờ sáng ET (1500 GMT).
Cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed bắt đầu vào thứ Ba và dự kiến sẽ kết thúc bằng một thông báo về việc loại bỏ dần việc mua trái phiếu của ngân hàng trung ương, hiện đang ở mức 120 tỷ đô la trong một tháng.
2. PMI của Trung Quốc gửi các tín hiệu trái chiều; khủng hoảng bất động sản vẫn đang tiếp diễn
Hai cuộc khảo sát kinh doanh của Trung Quốc đã đưa ra những tín hiệu trái chiều, với chỉ số quản lý mua hàng chính thức cho thấy rằng hoạt động sản xuất đã giảm trong tháng 10 do tình trạng thiếu nhiên liệu, các biện pháp chống ô nhiễm và Covid- 19 đang diễn ra làm gián đoạn sản xuất.
Tuy nhiên, Chỉ số Caixin PMI của khu vực tư nhân đã tăng lên 50,6 từ mức 50,0 vào tháng 9, phần nào đã trấn an tâm lý. Mặc dù vậy, lợi suất trái phiếu rác đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2009 và hợp đồng tương lai quặng sắt giảm tới 4% trong bối cảnh lo ngại tiếp tục về triển vọng của lĩnh vực bất động sản.
Một nhà phát triển bất động sản thuộc top 20 khác, Tập đoàn Yango, cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang tìm cách gia hạn thanh toán trên ba trái phiếu bằng đô la của mình, khiến cổ phiếu của họ giảm 9% ở Thâm Quyến.
Ở những nơi khác ở Châu Á, Chỉ số Nikkei đã tăng hơn 2% theo chiến thắng bầu cử của Thủ tướng mới của Nhật Bản Fumio Kishida, người đã nhanh chóng hứa hẹn về một chương trình kích thích quy mô lớn. Các con số thương mại của Hàn Quốc cho thấy xuất khẩu tăng 24% trong năm, ít hơn một chút so với dự kiến.
3. Cổ phiếu dự kiến mở cao hơn; Coca Cola và American Airlines được chú ý
Chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ mở cửa ở mức cao kỷ lục mới, dựa trên sự lạc quan trên diện rộng về sự phục hồi kinh tế - mặc dù khối lượng giao dịch có thể thấp hơn bình thường do cuộc họp của Fed đang đến gần.
Đến 6:05 AM ET (1105 GMT), Dow Jones tương lai tăng 154 điểm, tương đương 0,4%, trong khi S&P 500 tương lai cũng tăng 0,4% và Nasdaq 100 tương lai đã tăng 0,3%
Các cổ phiếu có khả năng trở thành tiêu điểm bao gồm Coca-Cola (NYSE: KO) và PepsiCo (NASDAQ: PEP), sau khi The Wall Street Journal báo cáo rằng Coke sẽ {{news- 2661957||mua phần còn lại của hãng sản xuất đồ uống thể thao BodyArmor}}, nỗ lực nhằm thách thức sự thống trị của Gatorade của Pepsi. Cũng trong tâm điểm sẽ là American Airlines (NASDAQ: AAL), sau khi thời tiết và đội ngũ nhân sự eo hẹp đã ảnh hưởng tới lịch bay cuối tuần và nền tảng trò chơi Roblox (NYSE: RBLX), bị ảnh hưởng bởi một thời gian ngừng hoạt động vào cuối tuần.
4. COP26 dự kiến sẽ gây thất vọng
Nhóm các nhà lãnh đạo G20 từ các quốc gia công nghiệp phát triển và mới nổi không đồng ý về các đề xuất mới nhằm loại bỏ than ra khỏi danh sách năng lượng trên thế giới tại cuộc họp của họ vào thứ Bảy.
Sự thiếu thống nhất đó có thể sẽ làm nản lòng những nỗ lực của các nhà đàm phán tại hội nghị khí hậu COP26 tuần này, họ sẽ buộc phải đối mặt với thực tế rằng hầu hết các cam kết được đưa ra theo Hiệp định khí hậu Paris 2015 sẽ không được tuân thủ.
Những nỗ lực đẩy mạnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đã bị thất bại trong hai năm qua do đại dịch và do giá năng lượng toàn cầu tăng vọt sau đó khi ngành sản xuất thế giới phục hồi nhanh hơn dự kiến. Điều đó đã dẫn đến lượng khí thải carbon dioxide nhanh chóng quay trở lại xu hướng trước đại dịch.
5. Giá dầu tăng cao hơn trước cuộc họp của OPEC +
Giá dầu thô tăng trong giao dịch qua đêm, được hỗ trợ bởi một giai điệu tích cực trên các loại tài sản rủi ro đã giúp nâng chứng khoán châu Âu lên mức cao mới trong năm.
Đến 6:25 AM ET, dầu thô Mỹ giao sau tăng 0,6% lên 84,03 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao sau tăng 0,9% lên 84,50 USD / thùng. Sự khác biệt giữa hai hợp đồng này đã thu hẹp đáng kể vào cuối tuần trước, sau khi dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng cho thấy sự sụt giảm trong sản xuất của Mỹ, thắt chặt hơn nữa sự cân bằng cung cầu trong nước.
Các báo cáo tiếp tục dồn sự chú ý về cuộc họp OPEC + vào thứ Năm, nhưng sản lượng vượt quá 400.000 thùng/ngày là điều dường như khó xảy ra: Uỷ ban Kỹ thuật của OPEC đã cắt giảm kỳ vọng đối với nhu cầu năm 2021 vào tuần trước, mặc dù nó vẫn giữ nguyên dự báo cho năm 2022.