USA Compression định giá 750 triệu USD trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2033

DALLAS - USA Compression Partners, LP (NYSE:USAC), một công ty năng lượng trung nguồn với vốn hóa thị trường 3 tỷ USD và tỷ suất cổ tức ấn tượng 8,75%, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã định giá đợt phát hành riêng lẻ trị giá 750 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp với lãi suất 6,250% đáo hạn năm 2033. Theo phân tích của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TỐT, cho thấy khả năng quản lý nợ vững chắc. Các trái phiếu được định giá theo mệnh giá và dự kiến đợt chào bán sẽ hoàn tất vào ngày 24 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Công ty cơ sở hạ tầng năng lượng trung nguồn này dự kiến sẽ nhận được khoảng 742,5 triệu USD tiền thu ròng sau khi trừ chiết khấu của người mua ban đầu và chi phí chào bán ước tính. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền này, cùng với các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng, để mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp 6,875% đáo hạn năm 2027 và để trang trải các khoản phí và chi phí liên quan đến việc chào bán và mua lại. Với tổng nợ hiện tại là 2,5 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành lành mạnh ở mức 1,27, việc tái cấp vốn này phù hợp với chiến lược quản lý tài chính của công ty. Tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc nợ và sức khỏe tài chính của USAC với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Trước khi tài trợ cho việc mua lại, công ty có thể tạm thời sử dụng số tiền thu ròng để trả các khoản vay chưa thanh toán theo thỏa thuận tín dụng của mình.

Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán hoặc hệ thống báo giá tự động nào.

Động thái tái cấp vốn này diễn ra khi công ty tái cơ cấu các nghĩa vụ nợ của mình với trái phiếu có lãi suất thấp hơn so với trái phiếu năm 2027 đang được mua lại. Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ USA Compression Partners.

Trong các tin tức gần đây khác, USA Compression Partners đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt qua cả dự báo về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,22 USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến 0,21 USD, và báo cáo doanh thu 250,13 triệu USD, vượt quá mức dự báo 246,74 triệu USD. Ngoài ra, USA Compression Partners đã công bố kế hoạch chào bán 750 triệu USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp đáo hạn năm 2033, với ý định sử dụng số tiền thu được để mua lại các trái phiếu hiện có đáo hạn năm 2027 và trang trải các chi phí liên quan. Trong một diễn biến khác, Texas Capital Securities đã bắt đầu đưa ra đánh giá về USA Compression Partners với xếp hạng Giữ và đặt mức giá mục tiêu là 23,00 USD. Công ty này đã nhấn mạnh vị thế phân phối hàng đầu và sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực nén khí theo hợp đồng. Những phát triển này phản ánh các chiến lược tài chính và vị thế thị trường đang diễn ra của USA Compression Partners.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.