DALLAS - Sunoco LP (NYSE: SUN), một công ty hợp danh hữu hạn chính, đã bắt đầu chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp với tổng trị giá 1,5 tỷ USD, chia đều cho các ghi chú đến hạn vào năm 2029 và 2032.
Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho một số mục đích cụ thể, bao gồm trả nợ chưa thanh toán liên quan đến việc sáp nhập dự kiến với NuStar Energy L.P., mua lại các đơn vị ưu tiên của NuStar liên quan đến việc sáp nhập và để trang trải các khoản phí và chi phí của đợt chào bán.
Việc chào bán, không phụ thuộc vào việc hoàn thành việc sáp nhập, bao gồm một cảnh báo rằng nếu việc sáp nhập không diễn ra trước ngày 22 tháng 4 năm 2025 hoặc nếu Sunoco quyết định không theo đuổi hoặc cho rằng việc sáp nhập khó có thể hoàn thành vào ngày đó, các ghi chú sẽ phải được mua lại bắt buộc đặc biệt.
Mục đích của Sunoco để cung cấp các ghi chú này chỉ hướng đến người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, vì những ghi chú này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán nhà nước.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chiến lược sáp nhập rộng lớn hơn giữa Sunoco và NuStar, ban đầu được thống nhất vào ngày 22/1/2024. Việc sáp nhập được đề xuất được nêu chi tiết trong một tuyên bố đăng ký và một tuyên bố ủy quyền / bản cáo bạch được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), bao gồm thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư và đơn vị.
Sunoco, với đối tác chung thuộc sở hữu của Energy Transfer LP (NYSE: ET), vận hành một mạng lưới phân phối nhiên liệu động cơ đến hàng ngàn địa điểm trên khắp Hoa Kỳ và sở hữu các tài sản vận chuyển và thiết bị đầu cuối sản phẩm tinh chế. Việc sáp nhập NuStar được đề xuất là một phần trong các sáng kiến chiến lược của công ty, vốn phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau.
Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và dành cho các nhà đầu tư xem xét các tác động tiềm năng của các hoạt động tài chính của Sunoco. Sunoco đã không cung cấp hướng dẫn ngoài các chi tiết của đợt chào bán và các thủ tục sáp nhập liên quan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Sunoco LP (NYSE: SUN) điều hướng thông qua các hoạt động tài chính chiến lược của mình, bao gồm cả việc chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp gần đây và sáp nhập dự kiến với NuStar Energy L.P., các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số hiệu suất của công ty.
Theo InvestingPro, vốn hóa thị trường của Sunoco ở mức 4,37 tỷ USD. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) của công ty, một chỉ số chính về kỳ vọng của nhà đầu tư, hiện ở mức 14,13, với sự điều chỉnh nhẹ trong mười hai tháng qua kể từ quý 4 năm 2023 đưa nó lên 15,88. Điều này cho thấy mức định giá tương đối vừa phải so với thu nhập.
Bất chấp môi trường đầy thách thức được phản ánh trong mức tăng trưởng doanh thu -10,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, Sunoco đã duy trì tỷ suất cổ tức là 5,85% tính đến dữ liệu mới nhất vào năm 2024. Mức lợi suất này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là trong thời đại lãi suất thấp. Hơn nữa, cam kết trả lại giá trị cho cổ đông của công ty được chứng minh bằng mức tăng trưởng cổ tức 2,0% so với cùng kỳ.
Mẹo InvestingPro bao gồm một điểm nổi bật là tỷ lệ Giá trên Sách (P / B) của Sunoco là 4,97, có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi đánh giá giá trị thị trường của công ty so với giá trị sổ sách của nó. Ngoài ra, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 5,92%, Sunoco thể hiện khả năng kiểm soát chi phí và duy trì lợi nhuận trong một ngành cạnh tranh.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp tổng cộng 7 mẹo bổ sung, có thể được truy cập với ưu đãi độc quyền. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa những hiểu biết có giá trị có thể định hình các quyết định đầu tư.
Trước ngày thu nhập tiếp theo vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư có thể xem xét các số liệu này và Mẹo InvestingPro để đánh giá sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Sunoco, đặc biệt là trong bối cảnh đề xuất sáp nhập với NuStar Energy L.P.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.