Sunoco phát hành đề nghị trao đổi trái phiếu của Parkland Corporation

DALLAS - Sunoco LP (NYSE:SUN), một công ty lớn với doanh thu hàng năm đạt 80,58 tỷ đô la và hiện được xếp hạng "TỐT" theo Điểm Sức khỏe Tài chính của InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc bắt đầu các đề nghị trao đổi trái phiếu tư nhân đối với các trái phiếu bằng đồng đô la Canada và đô la Mỹ được phát hành trước đó bởi Parkland Corporation. Các đề nghị trao đổi này là một phần trong kế hoạch mua lại Parkland của Sunoco.

Các đề nghị trao đổi bao gồm sáu loại trái phiếu của Parkland với tổng giá trị khoảng 1,6 tỷ đô la Canada và 2,6 tỷ đô la Mỹ. Sunoco, với tỷ lệ thanh toán hiện tại vững chắc ở mức 1,15 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,96, đang đề nghị trao đổi các trái phiếu này lấy trái phiếu mới do Sunoco phát hành với lãi suất, ngày thanh toán, ngày đáo hạn và điều khoản mua lại về cơ bản giống hệt nhau.

Các chủ sở hữu chào bán trái phiếu của họ trước thời hạn tham gia sớm vào ngày 20 tháng 10 năm 2025 sẽ nhận được toàn bộ số tiền gốc bằng trái phiếu mới cộng với khoản thanh toán bằng tiền mặt là 2,50 đô la Canada hoặc 2,50 đô la Mỹ cho mỗi 1.000 đô la Canada hoặc 1.000 đô la Mỹ trái phiếu, tương ứng. Những người chào bán sau thời hạn sớm nhưng trước ngày hết hạn 4 tháng 11 năm 2025 sẽ nhận được 95% số tiền gốc bằng trái phiếu mới.

Đồng thời, Sunoco đang kêu gọi sự đồng ý từ các chủ sở hữu đủ điều kiện để sửa đổi các hợp đồng điều chỉnh trái phiếu Parkland, loại bỏ hầu hết các điều khoản hạn chế và một số điều khoản về vi phạm. Những sửa đổi này đòi hỏi sự đồng ý từ chủ sở hữu của ít nhất đa số số tiền gốc của mỗi loại trái phiếu.

Việc thanh toán dự kiến sẽ diễn ra ngay sau ngày hết hạn. Các đề nghị trao đổi phụ thuộc vào một số điều kiện, bao gồm việc hoàn tất thương vụ mua lại Parkland của Sunoco, điều này không thể được miễn trừ. Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về vị thế tài chính và triển vọng tăng trưởng của Sunoco, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện bao gồm hơn 10 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro của mình.

Các trái phiếu mới chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ phải tuân theo các hạn chế về khả năng chuyển nhượng và bán lại. Chỉ những nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và một số đối tượng không phải người Mỹ mới đủ điều kiện tham gia vào các đề nghị trao đổi.

Citigroup Global Markets Inc. và TD Securities (USA) LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch cho các đề nghị trao đổi, theo thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Energy Transfer LP đang tiến gần đến một thỏa thuận bán khí tự nhiên hóa lỏng từ nhà máy xuất khẩu Lake Charles dự kiến ở Louisiana cho MidOcean Energy, một đơn vị của EIG Global Energy Partners. Thỏa thuận này sẽ dựa trên một thỏa thuận sơ bộ trong đó MidOcean cam kết tài trợ 30% chi phí xây dựng để đổi lấy quyền sở hữu 30% sản lượng LNG, khoảng 5 triệu tấn mỗi năm. Trong khi đó, Darling Ingredients đã được thêm vào danh sách Yêu thích Hiện tại của Nhà phân tích Raymond James, thay thế Energy Transfer. Raymond James đã nhấn mạnh các dòng kinh doanh Feed và Food của Darling Ingredients là lợi thế cho hoạt động kinh doanh nhiên liệu bền vững, điều này có thể thúc đẩy giá trị tích hợp theo thời gian.

Trong các diễn biến khác, Sunoco LP và Parkland Corporation đã thông báo về việc hết thời gian chờ đợi theo Đạo luật Cải tiến Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino cho thương vụ mua lại đang chờ xử lý của họ. Sunoco dự kiến sẽ mua lại Parkland trong quý 4 năm 2025, trong khi chờ các phê duyệt quy định và điều kiện đóng cửa khác. Để tài trợ cho thương vụ mua lại, Sunoco đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1,9 tỷ đô la và phát hành đợt chào bán đơn vị ưu đãi trị giá 1 tỷ đô la. Số tiền thu được từ những động thái tài chính này sẽ giúp tài trợ cho thương vụ mua lại và tạm thời giảm các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng của Sunoco.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.