Tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục gần 16 triệu tỷ đồng
PINE BLUFF, Ark. - Simmons First National Corporation (NASDAQ:SFNC), một ngân hàng khu vực với giá trị vốn hóa thị trường 2,95 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá đợt chào bán công khai 325 triệu USD trái phiếu thứ cấp lãi suất cố định-thả nổi 6,25% đáo hạn năm 2035, được định giá ngang mệnh giá. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh với điểm tổng thể khá tốt.
Công ty tài chính có trụ sở tại Arkansas này dự định sử dụng số tiền thu được, kết hợp với tiền mặt hiện có, để trả nợ 330 triệu USD trái phiếu thứ cấp lãi suất cố định-thả nổi đáo hạn năm 2028 đang lưu hành, với bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung. Vị thế tài chính vững chắc của công ty được phản ánh qua đòn bẩy tài chính vừa phải, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,31.
Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company và Morgan Stanley đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, trong khi Piper Sandler & Co., Raymond James & Associates, Inc. và Stephens Inc. đang đóng vai trò đồng quản lý.
Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 12 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Các trái phiếu sẽ được phát hành theo Khế ước Thứ cấp ngày 26 tháng 3 năm 2018, được bổ sung bằng Khế ước Bổ sung Thứ hai giữa Simmons và Wilmington Trust, National Association với tư cách là bên ủy thác.
Công ty lưu ý rằng các trái phiếu không phải là nghĩa vụ của, và sẽ không được bảo lãnh bởi, bất kỳ công ty con nào của họ.
Simmons First National Corporation điều hành hơn 220 chi nhánh trên khắp Arkansas, Kansas, Missouri, Oklahoma, Tennessee và Texas thông qua công ty con chính, Simmons Bank. Công ty đã trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong 116 năm liên tiếp kể từ khi thành lập vào năm 1903. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, hiện đang cung cấp tỷ suất cổ tức 4,08%. Mặc dù công ty giao dịch ở mức P/E là 16,03, phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của SFNC, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Simmons First National Corporation đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý 0,2125 USD mỗi cổ phiếu trên cổ phiếu phổ thông Loại A, đánh dấu mức tăng 1% so với năm trước. Ngoài ra, công ty đã định giá đợt chào bán công khai 16,22 triệu cổ phiếu ở mức 18,50 USD mỗi cổ phiếu, huy động được khoảng 300,07 triệu USD. Moody’s Ratings đã xác nhận xếp hạng phát hành tiền tệ địa phương dài hạn Baa2 của Simmons First National, với triển vọng ổn định, và khẳng định xếp hạng của công ty con ngân hàng, Simmons Bank. DA Davidson đã nâng mục tiêu giá cho Simmons First National lên 21 USD từ 19 USD, trích dẫn kết quả quý hai tốt hơn dự kiến, bao gồm doanh thu mạnh hơn và chi phí giảm. Công ty cũng đã cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 2,43 triệu cổ phiếu với cùng giá chào bán. Những phát triển này diễn ra sau một thời gian bị Moody’s xem xét kỹ lưỡng, trước đó đã đặt xếp hạng của công ty trong diện xem xét. Cổ tức dự kiến sẽ được trả vào ngày 1 tháng 10 năm 2025, cho các cổ đông có tên trong sổ đăng ký vào ngày 15 tháng 9 năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.