Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
SANTA CLARA, California - Semler Scientific, Inc. (NASDAQ: SMLR), một công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 88% và sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro , đã nâng cấp đợt chào bán riêng lẻ của mình lên 85 triệu đô la trái phiếu cao cấp chuyển đổi, một động thái so với 75 triệu đô la được đề xuất ban đầu. Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2030, có lãi suất 4,25% và nhắm đến những người mua tổ chức đủ điều kiện. Giao dịch bao gồm tùy chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm 15 triệu đô la tiền giấy trong khoảng thời gian 13 ngày kể từ ngày phát hành. Việc hoàn thành việc bán dự kiến vào ngày 28 tháng 1 năm 2025, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các trái phiếu sẽ là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, tích lũy lãi nửa năm một lần và đáo hạn vào ngày 1 tháng 8 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước đó. Tỷ lệ chuyển đổi được đặt ở mức 13.0826 cổ phiếu phổ thông của Semler Scientific trên số tiền gốc 1.000 đô la của trái phiếu, cao hơn khoảng 25% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu trên Thị trường vốn Nasdaq vào ngày 23 tháng 1 năm 2025.
Semler Scientific không thể đổi tiền trước ngày 4 tháng 8 năm 2028. Tuy nhiên, sau ngày này và trước ngày đáo hạn, công ty có thể chọn mua lại tiền mặt nếu giá bán của cổ phiếu vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp có "thay đổi cơ bản", như được định nghĩa trong hợp đồng quản lý các trái phiếu, chủ sở hữu có thể yêu cầu công ty mua lại các trái phiếu bằng tiền mặt.
Số tiền thu được ròng từ đợt chào bán ước tính khoảng 81,4 triệu đô la, hoặc khoảng 95,8 triệu đô la nếu tùy chọn ghi chú bổ sung được thực hiện đầy đủ. Công ty, hiện được định giá 567 triệu đô la, duy trì tỷ lệ thanh toán lành mạnh là 3,14, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý với lợi nhuận 86% trong sáu tháng qua, mặc dù nó hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý. Sau khi trừ đi chiết khấu của người mua ban đầu và chi phí chào bán ước tính, Semler Scientific có kế hoạch phân bổ khoảng 6,6 triệu đô la để tài trợ cho các giao dịch mua có giới hạn, dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu từ việc chuyển đổi tiền tệ. Phần còn lại của số tiền thu được dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua lại bitcoin.
Đồng thời với việc định giá các trái phiếu, Semler Scientific đã tham gia vào các giao dịch mua có giới hạn với một số tổ chức tài chính nhất định. Các giao dịch này được thiết kế để bù đắp khả năng pha loãng từ việc chuyển đổi tiền giấy và phải tuân theo giá trần khoảng 107,01 đô la mỗi cổ phiếu, tương đương với mức cao hơn 75% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu.
Việc chào bán các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào của cổ phiếu phổ thông của Semler Scientific có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào. Do đó, chúng không được chào bán hoặc bán mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Semler Scientific, Inc. Muốn hiểu sâu hơn về tài chính và định giá của Semler Scientific? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung và 14 ProTips độc quyền, cùng với Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện giúp chuyển đổi dữ liệu phức tạp của Phố Wall thành thông tin hữu ích.
Trong các tin tức gần đây khác, Semler Scientific đã đưa ra những thông báo quan trọng liên quan đến các chiến lược và kết quả tài chính của mình. Công ty đã công bố kế hoạch cung cấp 75 triệu đô la trái phiếu cao cấp chuyển đổi đến hạn vào năm 2030, với tùy chọn mua bổ sung lên đến 15 triệu đô la tiền giấy cho những người mua ban đầu. Cùng với đó, công ty đã tiết lộ kết quả tài chính sơ bộ chưa được kiểm toán cho quý IV năm 2024, báo cáo doanh thu từ 12,1 triệu đô la đến 12,5 triệu đô la và thu nhập từ hoạt động từ 3,4 triệu đô la đến 3,7 triệu đô la. Một điểm nổi bật đáng chú ý là lợi nhuận chưa thực hiện của công ty từ những thay đổi giá trị Bitcoin, lên tới khoảng 28,9 triệu đô la.
Khoản đầu tư Bitcoin của Semler Scientific bao gồm 2.321 bitcoin, được mua với giá trung bình là 82.689 đô la cho mỗi bitcoin, tổng số tiền đầu tư là 191,9 triệu đô la. Mặc dù doanh thu giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 13,5 triệu đô la trong quý III/2024, công ty đã nhận được lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị hợp lý của các khoản nắm giữ Bitcoin của mình.
Công ty cũng đã báo cáo Lợi suất BTC, một chỉ số hiệu suất chính, là 72,6% từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến ngày 10 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, Semler Scientific làm rõ rằng BTC Yield không tương đương với lợi tức đầu tư hoặc thu nhập được tạo ra bởi hoạt động của công ty hoặc nắm giữ bitcoin. Những phát triển gần đây này cho thấy trọng tâm kép của công ty, cân bằng hoạt động kinh doanh công nghệ y tế cốt lõi với chiến lược đầu tư Bitcoin quyết đoán.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.