KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
MIAMI - Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL), hiện có giá trị vốn hóa thị trường gần 90 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã định giá khoản phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cao cấp với lãi suất 5,375% đáo hạn vào năm 2036. Hiện tại, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải là 19,7 tỷ USD.
Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2036, dự kiến sẽ được phát hành vào khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Royal Caribbean Cruises dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc bàn giao sắp tới của tàu Celebrity Xcel thay vì sử dụng cơ sở tín dụng xuất khẩu hiện có của họ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để chuộc lại, tái cấp vốn, hoặc mua lại các khoản nợ hiện tại, bao gồm các khoản đang còn nợ trong các hạn mức tín dụng tuần hoàn.
BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, và Morgan Stanley & Co. LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt phát hành này.
Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ tự động đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.
Tập đoàn Royal Caribbean điều hành đội tàu toàn cầu gồm 68 tàu thuộc năm thương hiệu bao gồm Royal Caribbean, Celebrity Cruises, và Silversea. Công ty cũng duy trì 50% cổ phần liên doanh trong TUI Cruises, đơn vị điều hành các thương hiệu Mein Shiff và Hapag-Lloyd Cruises.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Tập đoàn Royal Caribbean.
Trong các tin tức gần đây khác, Royal Caribbean Cruises Ltd. đã báo cáo một số phát triển đáng kể. Fitch Ratings đã nâng hạng Xếp hạng Vỡ nợ Dài hạn của công ty lên ’BBB’ từ ’BBB-’, viện dẫn các chỉ số đòn bẩy mạnh hơn dự kiến và việc tiếp tục giảm nợ. Ngoài ra, Royal Caribbean đã công bố đợt chào bán công khai đã đăng ký các trái phiếu không đảm bảo cao cấp, với kế hoạch sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho việc bàn giao tàu Celebrity Xcel và quản lý các khoản nợ hiện tại. Công ty cũng đã công bố tăng cổ tức hàng quý lên 1,00 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và cam kết với các cổ đông.
Về phía các nhà phân tích, Truist Securities đã hạ mục tiêu giá cho Royal Caribbean xuống 333 USD do dự kiến thuế cao hơn vào năm 2026, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Ngược lại, Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá lên 415 USD, duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ và sự thâm nhập thị trường du lịch tăng cao. Những quan điểm khác nhau của các nhà phân tích này nhấn mạnh những kỳ vọng đa dạng về hiệu suất tương lai của công ty. Những cập nhật này cung cấp một bức tranh tổng quan về vị thế tài chính và chiến lược hiện tại của Royal Caribbean.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.