Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
IRVINE, Calif. - Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ: RIVN), nhà sản xuất xe điện Mỹ với giá trị vốn hóa thị trường 16,47 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu xanh cao cấp có bảo đảm trị giá 1,25 tỷ USD đáo hạn năm 2031 với lãi suất 10,000%. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang nắm giữ lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, duy trì vị thế thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 3,73. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, nhằm mục đích mua lại toàn bộ trái phiếu cao cấp có bảo đảm với lãi suất thả nổi đáo hạn năm 2026 của công ty, cùng với việc chi trả các khoản phí và chi phí liên quan.
Các trái phiếu, cùng với bảo lãnh từ các công ty con của Rivian, sẽ được bảo đảm bằng phần lớn tài sản của công ty và của các bên bảo lãnh, với một số tài sản và quyền cầm cố được loại trừ. Việc tài trợ phụ thuộc vào việc đóng khoản vay đã được thông báo trước đó với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Với doanh thu 5 tỷ USD trong 12 tháng qua và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,78, cơ cấu tài chính của Rivian phản ánh chiến lược tập trung vào tăng trưởng của công ty. Khi được tài trợ, tài sản của Rivian New Horizon, LLC sẽ được bảo đảm ở mức ưu tiên hàng đầu, trong khi hàng tồn kho, các khoản phải thu, một số tài khoản tiền gửi và tài sản liên quan sẽ được bảo đảm ở mức ưu tiên thứ hai.
Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và các đối tượng không phải là người Mỹ tuân thủ Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, và sẽ không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Thông báo này bao gồm các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và bất ổn, và kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự đoán. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại, dự báo và giả định, bao gồm việc hoàn thành thành công đợt chào bán và việc sử dụng số tiền thu được như dự định.
Rivian đã tạo dựng tên tuổi bằng cách phát triển xe điện và các dịch vụ liên quan góp phần vào phong trào giao thông không phát thải. Mặc dù công ty đang đối mặt với thách thức khi tỷ suất lợi nhuận gộp là -9,33%, cổ phiếu của họ đã thể hiện sự kiên cường với mức lợi nhuận 28% trong năm qua. Đợt chào bán này là một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của Rivian nhằm quản lý nợ và đầu tư vào tăng trưởng khi công ty tiếp tục đổi mới trong thị trường xe điện. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Rivian, bao gồm các khuyến nghị độc quyền của nhà phân tích và các chỉ số định giá chi tiết, hãy khám phá báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro, có sẵn như một phần của dịch vụ cao cấp bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Thông tin được trình bày dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán.
Trong tin tức gần đây khác, Rivian Automotive đã công bố đợt chào bán trái phiếu xanh trị giá 1,25 tỷ USD, nhằm mục đích mua lại các trái phiếu hiện tại đáo hạn vào năm 2026. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Rivian nhằm quản lý nợ, khi công ty cũng đang xem xét việc bán trái phiếu lợi suất cao tiềm năng, do JPMorgan dẫn đầu, để huy động tới 2 tỷ USD. Các nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến này, với lo ngại về mức lãi suất tiềm năng 10%, cho thấy thái độ thận trọng của thị trường đối với chiến lược tài chính của Rivian. UBS đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với Rivian, lưu ý sự gia tăng nhẹ trong nhận thức thương hiệu nhưng nhấn mạnh những thách thức trong thị trường xe điện rộng lớn hơn. Barclays đã tái khẳng định xếp hạng Cân bằng, nhấn mạnh tiến bộ của Rivian trong công nghệ xe tự lái và tầm quan trọng chiến lược của mẫu R2 sắp ra mắt. Trong khi đó, BNP Paribas Exane đã nâng mục tiêu giá cho Rivian lên 20 USD, trích dẫn những cải thiện trong lợi nhuận gộp và quản lý tài chính chiến lược. Nhà phân tích từ BNP Paribas Exane cũng lưu ý khả năng tiếp cận khoản vay 6,6 tỷ USD từ Bộ Năng lượng của Rivian, điều này sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất của công ty. Những diễn biến gần đây này phản ánh môi trường năng động mà Rivian đang điều hướng khi tìm cách củng cố vị thế của mình trong thị trường xe điện cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.