17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
DUBLIN, Ohio - reAlpha Tech Corp. (NASDAQ:AIRE) đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng công ty đã ký kết các thỏa thuận chính thức để bán 14.285.718 cổ phiếu thông thường với giá 0,35 đô la mỗi cổ phiếu trong một đợt chào bán trực tiếp đã đăng ký theo giá thị trường theo quy định của Nasdaq. Đợt chào bán này diễn ra khi cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức 0,85 đô la, giảm hơn 93% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu của InvestingPro.
Công ty công nghệ bất động sản được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo này cũng sẽ phát hành các chứng quyền chưa đăng ký để mua số lượng cổ phiếu tương đương với cùng giá thực hiện trong một đợt phát hành riêng tư song song. Các chứng quyền sẽ có thể thực hiện ngay sau khi phát hành và hết hạn sau năm năm kể từ ngày có hiệu lực của bản đăng ký bao gồm việc bán lại cổ phiếu có thể phát hành khi thực hiện quyền. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính đáng lo ngại của công ty là 1,23, được đánh giá là "YẾU", với các khoản nợ hiện tại vượt quá tài sản thanh khoản.
Đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 22 tháng 7 năm 2025, được dự đoán sẽ tạo ra khoảng 5 triệu đô la tổng thu trước khi khấu trừ phí đại lý phát hành và các chi phí khác. H.C. Wainwright & Co. đang đóng vai trò là đại lý phát hành độc quyền cho giao dịch này.
Theo thông cáo báo chí, reAlpha dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, có thể bao gồm trả nợ, mua lại, chi tiêu vốn và mua tiền điện tử phù hợp với chính sách đầu tư của công ty.
Cổ phiếu thông thường đang được chào bán thông qua bản đăng ký kệ đã được SEC tuyên bố có hiệu lực trước đó, trong khi các chứng quyền chưa đăng ký đang được chào bán trong một đợt phát hành riêng tư theo Mục 4(a)(2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
reAlpha Tech Corp. tự mô tả là đang phát triển một nền tảng đầu-cuối giúp hợp lý hóa các giao dịch bất động sản thông qua các dịch vụ môi giới, thế chấp và quyền sở hữu tích hợp.
Việc đóng đợt chào bán vẫn còn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường.
Trong các tin tức gần đây khác, reAlpha Tech Corp. đã đóng đợt chào bán công khai của mình, huy động được khoảng 2 triệu đô la tổng thu. Đợt chào bán này bao gồm 13.333.334 cổ phiếu thông thường, kèm theo chứng quyền Loại A-1 và Loại A-2 cho các cổ phiếu bổ sung, với giá 0,15 đô la mỗi cổ phiếu. H.C. Wainwright & Co. đã đóng vai trò là đại lý phát hành độc quyền. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung, như trả nợ và mua lại. Ngoài ra, reAlpha Tech Corp. đã ký kết một thỏa thuận miễn trừ với Streeterville Capital, cho phép công ty tuân thủ một số hạn chế tài chính nhất định. Thỏa thuận này gắn liền với một ghi chú mua và phiếu nợ có đảm bảo trước đó từ tháng 8 năm 2024. Hơn nữa, reAlpha Tech Corp. đã nhận được thông báo mua lại từ Streeterville Capital trị giá 350.000 đô la, mà công ty dự định thanh toán bằng cách phát hành cổ phiếu thông thường. Giao dịch tiềm năng này liên quan đến việc phát hành khoảng 1.267.656 cổ phiếu với giá 0,2761 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận cho việc phát hành cổ phiếu này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.