Raymond James định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 1,5 tỷ USD

ST. PETERSBURG - Raymond James Financial, Inc. (NYSE:RJF), một công ty dịch vụ tài chính với giá trị vốn hóa thị trường 35,7 tỷ USD, hôm nay đã công bố việc định giá đợt chào bán công khai đã đăng ký trái phiếu cao cấp trị giá 1,5 tỷ USD chia thành hai phần.

Đợt chào bán bao gồm 650 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 4,900% đáo hạn ngày 11 tháng 9 năm 2035, và 850 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,650% đáo hạn ngày 11 tháng 9 năm 2055.

Theo thông cáo báo chí của công ty, công ty dịch vụ tài chính này dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Các trái phiếu được chào bán thông qua bản đăng ký kệ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, và Raymond James & Associates đang phụ trách đợt chào bán này.

Raymond James Financial cung cấp các dịch vụ nhóm khách hàng cá nhân, thị trường vốn, quản lý tài sản, và ngân hàng cho cá nhân, doanh nghiệp, và chính quyền địa phương. Công ty báo cáo tổng tài sản khách hàng là 1,65 nghìn tỷ USD và đã niêm yết công khai từ năm 1983. Theo InvestingPro, công ty đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 41 năm liên tiếp và đạt được mức tăng trưởng doanh thu 11,8% trong 12 tháng qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, với thêm nhiều thông tin chi tiết có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Thông báo này là một phần trong chiến lược quản lý vốn đang diễn ra của công ty. Các trái phiếu cao cấp đại diện cho các cam kết nợ dài hạn với thời hạn đáo hạn 10 và 30 năm kể từ ngày phát hành. Để biết phân tích tài chính chi tiết và thêm nhiều thông tin độc quyền về Raymond James Financial, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy hơn 30 chỉ số quan trọng và lời khuyên đầu tư bổ sung.

Trong các tin tức gần đây khác, Raymond James Financial đã công bố kết quả quý tài chính thứ ba năm 2025, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu theo GAAP là 2,12 USD, thấp hơn so với ước tính 2,20 USD của Keefe, Bruyette & Woods. EPS điều chỉnh 2,18 USD cũng không đạt dự báo, thấp hơn cả ước tính 2,26 USD của KBW và ước tính đồng thuận 2,36 USD. Mặc dù vậy, KBW đã nâng mục tiêu giá cho Raymond James lên 170 USD từ 167 USD, duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường. Ngoài ra, Raymond James đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý 0,50 USD trên mỗi cổ phiếu thường và cổ tức 0,3984375 USD trên mỗi cổ phiếu ký thác của Cổ phiếu Ưu đãi Loại B. Trong một động thái chiến lược, Raymond James đã bổ nhiệm ông David Solganik làm người đứng đầu chiến lược AI để tăng cường các sáng kiến trí tuệ nhân tạo của họ. Công ty cũng đã tăng cường dịch vụ tư vấn bằng cách bổ sung một nhóm cố vấn trị giá 210 triệu USD từ Commonwealth Financial Network. Hơn nữa, nhà phân tích JMP, ông Devin Ryan đã tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu giá 180 USD, sau các cuộc họp với ban lãnh đạo cấp cao của Raymond James.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.