USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
LONDON - Quỹ Schroder UK Mid Cap (LSE:SCP) đã báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) giảm 9,3% trong nửa năm tính đến ngày 31/3/2025, kém hiệu quả hơn so với chỉ số tham chiếu FTSE 250 ex-Investment Trusts Index, vốn giảm 7,9%.
Giá cổ phiếu của quỹ đã giảm 4,4% trong kỳ, dẫn đến việc thu hẹp mức chiết khấu từ 12,3% xuống còn 7,9%. Hiệu suất đã cải thiện đáng kể kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo, với quỹ mang lại tổng lợi nhuận NAV là 10,7% từ ngày 1/4 đến 27/6, vượt trội so với mức lợi nhuận 8,4% của chỉ số tham chiếu.
Hội đồng quản trị đã công bố các sáng kiến chiến lược vào tháng 3 nhằm nâng cao giá trị cổ đông, bao gồm chính sách mua lại cổ phiếu tích cực hơn, giảm phí quản lý và bỏ phiếu tiếp tục. Cổ tức tạm thời là 6,3p mỗi cổ phiếu sẽ được trả vào ngày 8/8, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ đòn bẩy tài chính đứng ở mức 9,5% vào cuối tháng 3 và duy trì ở mức tương tự trong suốt tháng 5, phản ánh các cơ hội đầu tư được xác định bởi các nhà quản lý quỹ là bà Jean Roche và ông Andy Brough.
Chủ tịch hội đồng quản trị, ông Harry Morley, lưu ý rằng "những dấu hiệu mới nổi về việc kết thúc kỷ nguyên thống trị của các cổ phiếu công nghệ Mỹ trong lợi nhuận thị trường toàn cầu có thể báo hiệu sự trở lại của các nhà đầu tư cổ phiếu để giúp điều chỉnh sự chênh lệch định giá đã phát triển trong các cổ phiếu vốn hóa trung bình của Anh."
Hiệu suất đầy thách thức trong kỳ báo cáo được cho là do dòng vốn tiếp tục rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa trung bình của Anh, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng, và lo ngại về các chính sách tài khóa của chính phủ Anh được công bố trong Ngân sách Mùa Thu tháng 10/2024, theo thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.