WINSTON-SALEM, N.C. - ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK), một công ty chuyên về liệu pháp tế bào cho bệnh thận mãn tính, hôm nay đã công bố việc ra mắt đợt chào bán kép cổ phiếu phổ thông loại A, nhằm mục đích huy động tổng cộng 125 triệu đô la, không bao gồm chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí liên quan khác. Việc chào bán bao gồm chào bán công khai được bảo lãnh phát hành và chào bán trực tiếp được đăng ký đồng thời.
Các tổ chức đầu tư có quan hệ với chủ tịch ProKidney và các cổ đông lớn đã báo hiệu sự quan tâm của họ trong việc tham gia vào các đợt chào bán. Tuy nhiên, những dấu hiệu này không phải là cam kết ràng buộc, để việc phân bổ cổ phần cuối cùng theo quyết định của công ty và các nhà bảo lãnh phát hành.
ProKidney cũng đã đề xuất một lựa chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 15% cổ phần được bán trong đợt chào bán công khai. Các dịch vụ được cấu trúc để tiến hành độc lập, không phụ thuộc vào việc hoàn thành dịch vụ kia.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ các dịch vụ để tài trợ cho chi phí thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu và phát triển, đầu tư vào các nền tảng phát triển thuốc, các hoạt động tiền thương mại và thương mại và cơ sở sản xuất thương mại của mình. Các mục đích chung bổ sung của công ty được trích dẫn bao gồm vốn lưu động, chi phí vốn và chi phí hành chính.
Jefferies, JP Morgan và Guggenheim Securities đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán công khai, với PJT Partners đóng vai trò là đồng quản lý và cố vấn tài chính cho ProKidney.
Ứng cử viên sản phẩm chính của ProKidney, rilparencel, đã được cấp chỉ định Liệu pháp tiên tiến y học tái tạo (RMAT) và hiện đang trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 để đánh giá tiềm năng của nó để bảo tồn chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ suy thận.
Các dịch vụ phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường và các yếu tố thị trường. Bản cáo bạch sơ bộ bổ sung cho các dịch vụ có sẵn trên trang web của SEC và từ các công ty quản lý tương ứng.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ ProKidney Corp. và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Trong một tin tức gần đây khác, ProKidney Corp. đã công bố kết quả tạm thời tích cực từ thử nghiệm REGEN-007 giai đoạn 2, thử nghiệm liệu pháp tế bào tự thân thận, rilparencel. Thử nghiệm cho thấy sự ổn định chức năng thận ở những bệnh nhân mắc bệnh thận mãn tính do bệnh tiểu đường gây ra. Ngoài ra, BofA Securities đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập và doanh thu cho thuốc trị liệu tế bào của ProThận, REACT, do dữ liệu mới cho thấy tiềm năng thị trường tăng lên, hiện dự kiến doanh thu cao nhất sẽ đạt 1,8 tỷ USD.
Đồng thời, ProKidney đã được BTIG chỉ định xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 6.00, nhấn mạnh tiềm năng của thuốc trong điều trị bệnh thận mãn tính tiểu đường nặng. BTIG cũng dự đoán kết quả tích cực từ nghiên cứu REGEN-007 Giai đoạn 2, sẽ hỗ trợ sự thành công của các nghiên cứu PROACT 1 &2 Giai đoạn 3 tiếp theo.
ProKidney cũng đã mở rộng đội ngũ điều hành của mình với hai cuộc hẹn quan trọng nhằm thúc đẩy chương trình lâm sàng Giai đoạn 3 và chuẩn bị cho việc thương mại hóa sản phẩm trong tương lai. Đây là những phát triển gần đây của công ty và điều quan trọng cần lưu ý là những cập nhật này dựa trên các tuyên bố thông cáo báo chí từ ProKidney và phân tích độc lập từ BofA Securities và BTIG.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi ProKidney Corp. (NASDAQ: PROK) bắt tay vào huy động vốn thông qua đợt chào bán kép, các nhà đầu tư đang đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Đáng chú ý, ban lãnh đạo của ProKidney đã thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng của công ty bằng cách tích cực mua lại cổ phiếu. Ngoài ra, công ty duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ hơn, với dự trữ tiền mặt vượt quá tải nợ.
Tuy nhiên, điều cần thiết là phải xem xét rằng tỷ lệ đốt tiền mặt của ProKidney tăng cao, đây có thể là một yếu tố khi công ty tài trợ cho các thử nghiệm lâm sàng và các hoạt động nghiên cứu của mình. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đã chịu áp lực và các nhà phân tích không kỳ vọng lợi nhuận trong năm tài chính này. Thu nhập ròng của công ty cũng được dự đoán sẽ giảm trong mười hai tháng tới.
Về mặt diễn biến thị trường, cổ phiếu của ProKidney đã trải qua sự biến động đáng kể. Mặc dù giá đã giảm 73,55% so với mức cao nhất trong 52 tuần, nhưng nó đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ trong ngắn hạn, với lợi nhuận 13,52% trong tháng trước và lợi nhuận ấn tượng 91,59% trong ba tháng qua. Vốn hóa thị trường của công ty hiện ở mức 203,92 triệu đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là -5,78, phản ánh kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của ProKidney, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về lợi nhuận trên tài sản của công ty và ước tính giá trị hợp lý. Người đăng ký có thể truy cập các mẹo này và hơn thế nữa bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/PROK. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của ProKidney.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.