ProFrac định giá đợt chào bán cổ phiếu phổ thông loại A trị giá 75 triệu USD

WILLOW PARK, Texas - ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán công khai 18.750.000 cổ phiếu phổ thông loại A với giá 4,00 USD mỗi cổ phiếu, thu về khoảng 75 triệu USD tổng số tiền. Đợt chào bán này diễn ra khi công ty, hiện có giá trị vốn hóa thị trường 1 tỷ USD, đang giao dịch cao hơn InvestingPro Giá Trị Hợp Lý, với cổ phiếu cho thấy hiệu suất yếu trong tháng qua.

Công ty dịch vụ dầu khí này đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 11.250.000 USD cổ phiếu phổ thông loại A. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 14 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

ProFrac dự định sử dụng số tiền thu được để trả các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng quay vòng dựa trên tài sản có đảm bảo cấp cao, theo đuổi các cơ hội đầu tư tiềm năng, và cho vốn lưu động cùng các mục đích doanh nghiệp chung.

J.P. Morgan Securities LLC và Piper Sandler & Co. đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chung cho đợt chào bán.

Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch cơ sở đi kèm, đã được đăng ký như một phần của bản đăng ký kệ hiệu lực với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

ProFrac Holding Corp. tự mô tả là một công ty dịch vụ năng lượng tích hợp theo chiều dọc, tập trung vào công nghệ, cung cấp dịch vụ thủy lực phá vỉa, sản xuất chất chèn và các dịch vụ hoàn thiện liên quan cho các công ty dầu khí và khí tự nhiên ở Bắc Mỹ. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc kinh doanh: Dịch vụ Kích thích, Sản xuất Chất chèn và Sản xuất, và Các Hoạt động Kinh doanh Khác. Với doanh thu hàng năm 2,1 tỷ USD và biên lợi nhuận gộp 29%, công ty đang đối mặt với những thách thức hoạt động được phản ánh trong Điểm Sức khỏe Tài chính YẾU theo phân tích của InvestingPro.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, ProFrac Holding Corp đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy sự sụt giảm về doanh thu và khoản lỗ trên mỗi cổ phiếu lớn hơn dự kiến. Công ty ghi nhận doanh thu 520 triệu USD, giảm so với 600 triệu USD trong quý trước. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo ở mức -0,26 USD, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là -0,2311 USD. Ngoài ra, ProFrac đã công bố đợt chào bán công khai 75 triệu USD cổ phiếu phổ thông loại A. Đợt chào bán này bao gồm điều khoản cho phép các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 11,25 triệu USD cổ phiếu phổ thông loại A trong vòng 30 ngày. Những diễn biến gần đây này là một phần trong nỗ lực liên tục của ProFrac nhằm quản lý vị thế tài chính và các hoạt động thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.