Praxis Precision Medicines định giá đợt chào bán công khai trị giá 525 triệu USD

BOSTON - Praxis Precision Medicines, Inc. (NASDAQ:PRAX), công ty có cổ phiếu đã tăng hơn 205% trong tuần qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá đợt chào bán công khai 3.025.480 cổ phiếu thường với giá 157,00 USD/cổ phiếu, công ty dược phẩm sinh học giai đoạn lâm sàng này thông báo vào hôm thứ Năm.

Đợt chào bán cũng bao gồm các chứng quyền trả trước để mua tới 318.470 cổ phiếu với giá 156,9999 USD/chứng quyền. Những chứng quyền này có giá thực hiện 0,0001 USD/cổ phiếu.

Praxis dự kiến sẽ huy động được khoảng 525 triệu USD tổng doanh thu gộp trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán. Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 501.592 cổ phiếu với giá chào bán công khai.

Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 20 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện đóng cửa thông thường. Các chỉ báo kỹ thuật từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang trong vùng quá mua, với mức giá mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 33 đến 441 USD/cổ phiếu. Truy cập để nhận thêm 15+ ProTips và phân tích tài chính toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.

TD Cowen, Piper Sandler, Guggenheim Securities và Truist Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, trong khi Oppenheimer & Co. và H.C. Wainwright & Co. đang đóng vai trò là các nhà quản lý chính.

Praxis đang phát triển các liệu pháp điều trị cho các rối loạn hệ thần kinh trung ương đặc trưng bởi sự mất cân bằng kích thích-ức chế thần kinh. Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực vào tháng 12 năm 2024.

Công ty đã nộp bản cáo bạch sơ bộ bổ sung liên quan đến đợt chào bán cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 16 tháng 10, với bản cáo bạch bổ sung cuối cùng sẽ được công bố sau đó.

Tất cả cổ phiếu và chứng quyền trả trước trong đợt chào bán đều do Praxis cung cấp, theo thông cáo báo chí của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Praxis Precision Medicines đã công bố đề xuất chào bán công khai cổ phiếu thường và chứng quyền trả trước. Động thái này bao gồm việc cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm cổ phiếu, lên đến 15% số chứng khoán đã bán trong đợt chào bán. Thông báo này diễn ra trong bối cảnh có một loạt các phát triển tích cực cho công ty. Đáng chú ý, Praxis đã báo cáo kết quả thành công từ thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 3 cho phương pháp điều trị run vô căn, ulixacaltamide, trong chương trình ESSENTIAL3. Sau những kết quả này, một số công ty đầu tư đã nâng mục tiêu giá cho Praxis. Oppenheimer đã tăng mục tiêu giá lên 250 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Truist Securities đã nâng mục tiêu giá lên đáng kể đến 360 USD, trong khi Baird điều chỉnh mục tiêu của mình lên 275 USD, cả hai đều duy trì xếp hạng tích cực. Ngoài ra, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 251 USD, phản ánh sự lạc quan về thành công gần đây trong thử nghiệm của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.