Planet Labs lên kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

SAN FRANCISCO - Công ty chụp ảnh vệ tinh Planet Labs PBC (NYSE:PL), hiện được định giá 1,98 tỷ USD và có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 58%, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt chào bán riêng theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Theo phân tích của InvestingPro, công ty đang duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, cho thấy thời điểm chiến lược cho đợt chào bán này.

Công ty cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 45 triệu USD trái phiếu chỉ để bù đắp phần phân phối thừa.

Các trái phiếu sẽ là nghĩa vụ không được đảm bảo của Planet Labs, mang lãi suất trả nửa năm một lần, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2030, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi sớm hơn. Chúng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Planet, hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của công ty.

Liên quan đến đợt chào bán, Planet Labs dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ để có thể giảm thiểu sự pha loãng cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi trái phiếu. Mức giá trần dự kiến sẽ thể hiện mức phí bảo hiểm ít nhất 100% so với giá bán được báo cáo lần cuối của cổ phiếu Planet vào ngày định giá.

Công ty dự định sử dụng một phần thu nhập ròng để thanh toán cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty chung.

Các trái phiếu và cổ phiếu tiềm năng phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc các luật chứng khoán khác và sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Planet Labs.

Trong các tin tức gần đây khác, Planet Labs đã báo cáo những phát triển đáng kể mà các nhà đầu tư có thể thấy đáng chú ý. Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, cho thấy doanh thu đạt 73,4 triệu USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 66,07 triệu USD. Ngoài ra, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt -0,03 USD, tốt hơn mức dự đoán là -0,05 USD. Trong một động thái tài chính chiến lược, Planet Labs lên kế hoạch chào bán 300 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với quyền chọn bổ sung 45 triệu USD để bù đắp phần phân phối thừa. Thông báo này được đưa ra sau quyết định của Northland nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Planet Labs lên 10 USD từ 8 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Northland đã trích dẫn mức tăng trưởng 20% của công ty đạt được sớm hơn hai quý so với kế hoạch là một yếu tố trong quyết định của họ. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những điều chỉnh tài chính và chiến lược đang diễn ra của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.