Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
STAMFORD - Công ty Pitney Bowes Inc . (NYSE:PBI), với cổ phiếu đã tăng hơn 56% từ đầu năm và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 53,6% theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc định giá đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp 1,50% trị giá 200 triệu USD đáo hạn năm 2030, kèm quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 30 triệu USD trái phiếu.
Giao dịch này, dự kiến hoàn tất vào ngày 8 tháng 8, sẽ tạo ra khoảng 192,4 triệu USD thu nhập ròng sau khi trừ chiết khấu, hoa hồng và chi phí phát hành, theo thông cáo báo chí của công ty.
Pitney Bowes dự định phân bổ 21,5 triệu USD để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Ngoài ra, khoảng 61,9 triệu USD sẽ được dùng để mua lại cổ phiếu công ty đồng thời với việc định giá đợt phát hành.
Các trái phiếu chuyển đổi sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, với lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 70,1533 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 14,25 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 27,5% so với giá đóng cửa 11,18 USD vào ngày 5 tháng 8.
Công ty có thể mua lại trái phiếu vào hoặc sau ngày 21 tháng 8 năm 2028, trong một số điều kiện nhất định. Trước ngày 15 tháng 5 năm 2030, trái phiếu sẽ chỉ được chuyển đổi khi đáp ứng các điều kiện cụ thể, và sau đó có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào cho đến hai ngày giao dịch trước khi đáo hạn.
Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo, được bảo lãnh đầy đủ bởi các công ty con hiện tại và tương lai của Pitney Bowes tại Hoa Kỳ, những đơn vị đang bảo lãnh cho thỏa thuận tín dụng hiện tại và các khoản nợ đủ điều kiện khác của công ty. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,76 và tổng nợ 2,02 tỷ USD, phân tích nợ chi tiết và hơn 30 chỉ số tài chính bổ sung có sẵn thông qua InvestingPro trong các báo cáo nghiên cứu độc quyền.
Đợt phát hành này được thực hiện cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Trái phiếu và các bảo lãnh liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.
Trong các tin tức gần đây khác, Pitney Bowes đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,27 USD, thấp hơn một chút so với dự báo 0,28 USD, dẫn đến mức thất vọng 3,57%. Doanh thu cũng thấp hơn dự kiến, đạt 462 triệu USD so với mức kỳ vọng 476,21 triệu USD, thiếu hụt 2,98%. Ngoài báo cáo thu nhập, Pitney Bowes đã thông báo kế hoạch chào bán 200 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030. Đợt phát hành này bao gồm quyền chọn cho các nhà mua ban đầu để mua thêm 30 triệu USD trái phiếu. Công ty dự định sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn nhằm giảm thiểu khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Lên đến 75 triệu USD sẽ được phân bổ để mua lại cổ phiếu thường của công ty đồng thời với việc định giá đợt phát hành. Những diễn biến này cung cấp một bức tranh tổng quan về các hoạt động tài chính gần đây và các động thái chiến lược của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.