Pebblebrook Hotel Trust phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 350 triệu USD

BETHESDA, Md. - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE:PEB), quỹ đầu tư bất động sản khách sạn có vốn hóa thị trường 1,38 tỷ USD với doanh thu hàng năm 1,47 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba về việc phát hành riêng lẻ 350 triệu USD Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp đáo hạn năm 2030, kèm theo quyền chọn cho các nhà mua ban đầu được mua thêm 50 triệu USD để đáp ứng nhu cầu vượt mức. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý.

Quỹ đầu tư bất động sản khách sạn này dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại một số Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp 1,75% đáo hạn năm 2026. Công ty cũng có kế hoạch mua lại khoảng 50 triệu USD cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt hiện có, đồng thời với việc định giá trái phiếu mới. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, với công ty duy trì thanh khoản mạnh mẽ thể hiện qua tỷ lệ thanh toán hiện thời lành mạnh ở mức 1,78.

Liên quan đến đợt chào bán này, Pebblebrook dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với một số nhà mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ. Những giao dịch này thường được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi trái phiếu và bù đắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt vượt quá số tiền gốc của trái phiếu đã chuyển đổi.

Công ty lưu ý rằng những người nắm giữ trái phiếu 2026 bán lại trái phiếu cho Pebblebrook có thể tham gia hoặc hủy bỏ các công cụ phái sinh liên quan đến cổ phiếu phổ thông của công ty, có khả năng ảnh hưởng đến giá thị trường của những cổ phiếu đó và giá chuyển đổi hiệu quả của trái phiếu mới.

Trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Các chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.

Pebblebrook Hotel Trust sở hữu 46 khách sạn với khoảng 12.000 phòng khách trên 13 thị trường đô thị và nghỉ dưỡng tại Hoa Kỳ. Công ty đã tạo ra 303,31 triệu USD EBITDA trong 12 tháng qua, mặc dù hiện đang đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời. Để có thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của PEB, bao gồm hơn 10 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.

Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Pebblebrook Hotel Trust.

Trong tin tức gần đây khác, Pebblebrook Hotel Trust đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy kết quả hoạt động không đồng đều. Công ty không đạt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), đạt 0,06 USD so với dự báo 0,07 USD. Tuy nhiên, công ty đã vượt dự đoán về doanh thu, đạt 407,54 triệu USD so với mức dự kiến 398,34 triệu USD. Trong một diễn biến riêng biệt, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Pebblebrook Hotel Trust, tăng từ 9,00 USD lên 11,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ. Công ty cũng đã điều chỉnh dự báo Adjusted EBITDAre năm 2025 lên 342 triệu USD từ 328 triệu USD và nâng ước tính AFFO trên mỗi cổ phiếu lên 1,55 USD từ 1,42 USD. Những diễn biến gần đây này cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng về hiệu suất tài chính và kỳ vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.