Pebblebrook Hotel Trust hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 400 triệu USD

NEW YORK - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE:PEB), một quỹ đầu tư bất động sản khách sạn với giá trị vốn hóa thị trường 1,46 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2030, theo thông cáo báo chí của công ty. Theo phân tích của InvestingPro, hiện tại công ty có vẻ đang được định giá thấp, mặc dù cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua.

Đợt chào bán, đã kết thúc vào ngày 18 tháng 9, bao gồm 50 triệu USD trái phiếu được bán thông qua việc thực hiện đầy đủ quyền mua thêm của các nhà mua ban đầu. Trái phiếu có lãi suất 1,625%, được thanh toán nửa năm một lần, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2030.

Trái phiếu có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 62,9129 cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 15,89 USD mỗi cổ phiếu thường, cao hơn 37,5% so với giá đóng cửa ngày 16 tháng 9 là 11,56 USD.

Pebblebrook đã sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với khoảng 4,1 triệu USD tiền mặt, để mua lại khoảng 400 triệu USD mệnh giá tổng cộng của trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,75% đáo hạn năm 2026 đang lưu hành thông qua các giao dịch thương lượng riêng.

Công ty cũng đã mua lại khoảng 4,3 triệu cổ phiếu thường với giá 11,56 USD mỗi cổ phiếu thông qua chương trình mua lại cổ phiếu hiện tại trong các giao dịch thương lượng riêng. Điều này phù hợp với dữ liệu của InvestingPro cho thấy chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo, mặc dù đáng chú ý là công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,78, cho thấy sức khỏe tài chính ngắn hạn mạnh mẽ. Khám phá thêm thông tin chi tiết về PEB và hơn 1.400 cổ phiếu khác với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Đồng thời với việc định giá trái phiếu, Pebblebrook đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng bằng cách sử dụng tiền mặt sẵn có. Các giao dịch này được kỳ vọng sẽ giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn đối với cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần ban đầu được thiết lập ở mức 20,23 USD, cao hơn 75% so với giá đóng cửa ngày 16 tháng 9.

Trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu thường nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A.

Pebblebrook Hotel Trust sở hữu 46 khách sạn với khoảng 12.000 phòng khách trên 13 thị trường đô thị và nghỉ dưỡng tại Hoa Kỳ. Công ty tạo ra doanh thu hàng năm 1,47 tỷ USD, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy công ty không có lãi trong 12 tháng qua. Để có cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của PEB, bao gồm các ProTips độc quyền và số liệu chi tiết, hãy khám phá nền tảng phân tích InvestingPro đầy đủ.

Trong các tin tức gần đây khác, Pebblebrook Hotel Trust đã tích cực quản lý chiến lược tài chính của mình với một loạt thông báo. Công ty đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2030, với giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất sớm. Đợt chào bán này bao gồm thêm 50 triệu USD sau khi thực hiện đầy đủ quyền mua thêm của các nhà mua ban đầu, và công ty dự kiến thu về khoảng 389,7 triệu USD. Pebblebrook dự định sử dụng số tiền này để thanh toán một phần trái phiếu chuyển đổi trị giá 750 triệu USD đáo hạn năm 2026 và mua lại khoảng 50 triệu USD cổ phiếu thường của mình.

Hoạt động của các nhà phân tích xung quanh Pebblebrook đã đáng chú ý, với Stifel nâng mục tiêu giá lên 14 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, sau khi công bố đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi. Trong khi đó, Truist Securities cũng đã nâng mục tiêu giá từ 9 USD lên 11 USD và tái khẳng định xếp hạng Nắm giữ, điều chỉnh dự báo Adjusted EBITDAre năm 2025 lên 342 triệu USD và tăng ước tính AFFO mỗi cổ phiếu lên 1,55 USD. Những diễn biến này phản ánh nỗ lực liên tục của công ty trong việc quản lý nợ và nâng cao giá trị cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.