Ông Trump tuyên bố Mỹ đang trong "cuộc chiến thương mại" với Trung Quốc
NEW YORK - Pebblebrook Hotel Trust (NYSE:PEB), một quỹ đầu tư bất động sản khách sạn với vốn hóa thị trường 1,38 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 400 triệu USD đáo hạn năm 2030, công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý. Đợt chào bán bao gồm 350 triệu USD được định giá ban đầu, cộng thêm 50 triệu USD sau khi các nhà mua ban đầu thực hiện đầy đủ quyền mua thêm.
Trái phiếu cao cấp chuyển đổi với lãi suất 1,625% sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2030, với giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 18 tháng 9. Công ty ước tính thu về khoảng 389,7 triệu USD sau khi trừ chiết khấu, hoa hồng và chi phí chào bán. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 1,78, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản của công ty vượt thoải mái các nghĩa vụ ngắn hạn.
Pebblebrook dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với 4,1 triệu USD tiền mặt, để mua lại khoảng 400 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 1,75% đang lưu hành đáo hạn năm 2026 thông qua các giao dịch thương lượng riêng.
Trái phiếu sẽ có tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 62,9129 trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 15,89 USD mỗi cổ phiếu thường, cao hơn 37,5% so với giá đóng cửa 11,56 USD vào hôm thứ Ba.
Đồng thời với việc định giá trái phiếu, Pebblebrook đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng và mua lại khoảng 4,3 triệu cổ phiếu thường với giá 11,56 USD mỗi cổ phiếu theo chương trình mua lại hiện tại của công ty.
Các giao dịch quyền chọn có giới hạn dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần ban đầu được đặt ở mức khoảng 20,23 USD, cao hơn 75% so với giá đóng cửa cổ phiếu vào hôm thứ Ba.
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo bất kỳ luật chứng khoán nào.
Pebblebrook Hotel Trust sở hữu 46 khách sạn với khoảng 12.000 phòng khách trên 13 thị trường đô thị và nghỉ dưỡng tại Hoa Kỳ, theo thông cáo báo chí của công ty. Công ty đã tạo ra 303,31 triệu USD EBITDA trong 12 tháng qua. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình tài chính, định giá và triển vọng tăng trưởng của PEB, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về cổ phiếu này và 1.400+ cổ phiếu Mỹ khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Pebblebrook Hotel Trust đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, thể hiện kết quả tài chính hỗn hợp. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,06 USD, thấp hơn mức dự báo 0,07 USD. Tuy nhiên, Pebblebrook đã vượt kỳ vọng về doanh thu với 407,54 triệu USD, vượt mức dự kiến 398,34 triệu USD. Ngoài ra, công ty đã triển khai đợt phát hành riêng lẻ 350 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030, với tùy chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 50 triệu USD. Pebblebrook dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại một số Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi 1,75% đáo hạn năm 2026 và khoảng 50 triệu USD cổ phiếu thường của mình. Truist Securities đã nâng mục tiêu giá đối với Pebblebrook lên 11 USD từ 9 USD, duy trì xếp hạng Giữ. Công ty cũng tăng dự báo Adjusted EBITDAre năm 2025 lên 342 triệu USD từ 328 triệu USD và nâng ước tính AFFO trên mỗi cổ phiếu lên 1,55 USD từ 1,42 USD. Những diễn biến này phản ánh các động thái tài chính chiến lược đang diễn ra của Pebblebrook Hotel Trust.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.