11/08: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
CLEVELAND - Park-Ohio Industries, Inc., một công ty con của Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ:PKOH), đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã định giá đợt chào bán trái phiếu bảo đảm cao cấp trị giá 350 triệu USD đáo hạn năm 2030 ở mức 99,500% mệnh giá với lãi suất 8,500% mỗi năm. Công ty, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 16,76 USD, có tổng nợ là 695,7 triệu USD tính đến quý 1 năm 2025. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý.
Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp của công ty và được bảo đảm bởi các công ty con trong nước hiện tại và tương lai trên cơ sở bảo đảm cao cấp. Bảo đảm bao gồm quyền ưu tiên thứ nhất đối với hầu hết thiết bị và máy móc tại Hoa Kỳ, và quyền ưu tiên thứ hai đối với các tài sản khác tại Hoa Kỳ đang bảo đảm cho khoản tín dụng quay vòng của công ty.
Công ty dự kiến sẽ hoàn tất đợt chào bán vào ngày 31 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Park-Ohio có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ 350 triệu USD trái phiếu cao cấp 6,625% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành và thanh toán các chi phí liên quan.
Các trái phiếu này chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và một số đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Park-Ohio Holdings Corp. là một công ty quốc tế đa dạng cung cấp dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng, thiết bị vốn và các thành phần sản xuất. Công ty vận hành khoảng 125 cơ sở sản xuất và cơ sở hậu cần chuỗi cung ứng trên toàn thế giới thông qua ba phân khúc: Công nghệ Cung ứng, Thành phần Lắp ráp và Sản phẩm Kỹ thuật.
Trong các tin tức gần đây khác, Park-Ohio Holdings Corp. đã công bố kết quả tài chính sơ bộ cho quý hai năm 2025, ước tính tổng doanh thu thuần từ 400 triệu USD đến 410 triệu USD. Công ty cũng dự kiến EBITDA điều chỉnh từ 34 triệu USD đến 37 triệu USD. Những con số này vẫn chưa được kiểm toán và có thể thay đổi sau khi điều chỉnh cuối cùng. Trong một diễn biến riêng biệt, Park-Ohio đã báo cáo kết quả không đạt kỳ vọng trong quý 1 năm 2025, với EPS điều chỉnh là 0,66 USD, thấp hơn so với dự kiến là 0,91 USD, và doanh thu đạt 405 triệu USD, thấp hơn so với dự kiến là 442,7 triệu USD. Hơn nữa, Park-Ohio đã công bố kế hoạch chào bán 350 triệu USD trái phiếu bảo đảm cao cấp đáo hạn năm 2030, nhằm sử dụng số tiền thu được để mua lại trái phiếu cao cấp 6,625% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành. Các cổ đông cũng đã phê duyệt kế hoạch bồi thường khuyến khích và vốn chủ sở hữu đã được sửa đổi, mở rộng số lượng cổ phiếu có sẵn cho các giải thưởng thêm 675.000. Ngoài ra, ông Edward F. Crawford, ông John D. Grampa và ông Steven H. Rosen đã được bầu làm giám đốc tại Cuộc họp Thường niên của Cổ đông gần đây. Những diễn biến này nổi bật các sáng kiến tài chính và chiến lược đang diễn ra của Park-Ohio.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.