Osisko Development tăng quy mô đợt chào bán cam kết lên 60 triệu đô la Canada

MONTREAL - Osisko Development Corp. (NYSE:ODV, TSXV: ODV), với giá trị vốn hóa thị trường 812 triệu đô la và mức tăng giá cổ phiếu ấn tượng 154% trong sáu tháng qua, đã mở rộng đợt huy động vốn "bought deal" được công bố trước đó lên 60 triệu đô la Canada do nhu cầu vượt mức, theo thông cáo báo chí được phát hành hôm thứ Năm.

Đợt chào bán mở rộng bao gồm đợt chào bán LIFE trị giá 50 triệu đô la Canada và đợt phát hành riêng lẻ song song trị giá 10 triệu đô la Canada. Đợt chào bán LIFE gồm ba thành phần: 20 triệu đô la Canada cổ phiếu flow-through quốc gia với giá 6,69 đô la Canada mỗi cổ phiếu, 10 triệu đô la Canada cổ phiếu flow-through British Columbia với giá 6,93 đô la Canada mỗi cổ phiếu, và 20 triệu đô la Canada cổ phiếu thường với giá 4,78 đô la Canada mỗi cổ phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải, mặc dù tỷ số thanh toán hiện tại 0,39 cho thấy nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Ngoài ra, công ty sẽ phát hành 2.092.100 cổ phiếu thường với giá 4,78 đô la Canada mỗi cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ song song.

Osisko Development dự định sử dụng khoảng 30 triệu đô la Canada từ số tiền thu được ròng từ cổ phiếu thường để tài trợ cho các hoạt động xây dựng và tiền xây dựng tại Dự án Vàng Cariboo của mình. Số tiền thu được từ cổ phiếu flow-through sẽ được sử dụng như đã công bố trước đó trong thông báo ngày 8 tháng 10 của công ty.

Cả hai đợt chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 29 tháng 10 năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý bao gồm sự chấp thuận có điều kiện từ Sàn giao dịch chứng khoán TSX Venture và Sàn giao dịch chứng khoán New York.

Đợt chào bán LIFE sẽ được thực hiện theo miễn trừ tài chính tổ chức niêm yết có sẵn theo Phần 5A của Công cụ Quốc gia 45-106, trong khi đợt phát hành riêng lẻ song song sẽ được tiến hành theo các miễn trừ có sẵn khác ngoài miễn trừ LIFE.

Osisko Development tập trung vào việc phát triển các khu mỏ đã từng sản xuất ở Bắc Mỹ, với Dự án Vàng Cariboo ở British Columbia là tài sản chính. Danh mục đầu tư của công ty cũng bao gồm Dự án Tintic ở Utah và Dự án Vàng San Antonio ở Mexico. Trong khi các nhà phân tích dự đoán doanh số sẽ tăng trưởng trong năm nay, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với 13 ProTips bổ sung dành cho người đăng ký bao gồm các chỉ số tài chính quan trọng và xu hướng thị trường.

Trong tin tức gần đây khác, Osisko Development Corp. đã thành công đóng một đợt phát hành riêng lẻ, huy động được khoảng 203 triệu đô la. Việc tài trợ này nhằm hỗ trợ việc xây dựng Dự án Vàng Cariboo ở British Columbia. Đợt phát hành riêng lẻ này liên quan đến việc phát hành 99.065.330 đơn vị với giá 2,05 đô la mỗi đơn vị. Nguồn vốn bao gồm đợt phát hành môi giới trị giá 120 triệu đô la cùng với đợt phát hành không môi giới trị giá 83 triệu đô la. Mỗi đơn vị được chào bán bao gồm một cổ phiếu thường và nửa quyền chọn, với quyền chọn có thể thực hiện ở mức 2,56 đô la cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2027. Những phát triển gần đây này rất quan trọng cho sự tiến triển của Dự án Vàng Cariboo. Việc hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Osisko Development Corp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.