Onconetix huy động 12,9 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

CINCINNATI - Onconetix, Inc. (NASDAQ:ONCO), hiện đang giao dịch ở mức 3,19 USD với vốn hóa thị trường 4,93 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Sáu rằng công ty đã hoàn tất việc huy động 12,9 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Loại D và chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể khi các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Công ty công nghệ sinh học này, tập trung vào các giải pháp sức khỏe nam giới và ung thư, đã hoàn tất giao dịch vào ngày 22 tháng 9. Theo thông báo của công ty, khoảng 9,3 triệu USD đã được thanh toán bằng tiền mặt, phần còn lại được dùng để bù đắp các khoản nợ của Onconetix đối với các nhà đầu tư. Công ty đã tạo ra doanh thu 1,33 triệu USD trong mười hai tháng qua, trong khi ghi nhận EBITDA âm 5,08 triệu USD.

Cổ phiếu ưu đãi Loại D ban đầu có thể chuyển đổi thành 4.362.827 cổ phiếu phổ thông, tùy thuộc vào các điều chỉnh chống pha loãng. Các chứng quyền có giá thực hiện ban đầu là 3,6896 USD mỗi cổ phiếu và sẽ hết hạn ba năm sau khi phát hành.

Như một phần của giao dịch, Onconetix đã giải quyết khoảng 8,8 triệu USD nợ đối với Veru, Inc. Công ty đã thanh toán 6,3 triệu USD tiền mặt cho Veru, trong khi 2,5 triệu USD còn lại được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi Loại D và chứng quyền.

Onconetix dự định sử dụng số tiền còn lại để trang trải các chi phí liên quan đến việc chấm dứt kế hoạch hợp nhất kinh doanh với Ocuvex, Inc. đã được lên kế hoạch trước đó, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

Công ty đã nộp Báo cáo hiện tại trên Mẫu 8-K cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch với các chi tiết bổ sung về giao dịch. Onconetix sẽ tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông cho việc phát hành tất cả các cổ phiếu phổ thông có thể chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi và thực hiện chứng quyền theo quy định của Nasdaq.

Onconetix sở hữu Proclarix, một xét nghiệm chẩn đoán in vitro cho ung thư tuyến tiền liệt đã được phê duyệt để bán tại Liên minh Châu Âu. Mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp, các nhà đầu tư nên lưu ý rằng điểm sức khỏe tài chính của công ty vẫn ở mức trung bình, với tỷ lệ thanh khoản hiện tại đáng lo ngại là 0,07. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Onconetix, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro, cùng với 7 ProTips bổ sung quan trọng để ra quyết định sáng suốt.

Trong các tin tức gần đây khác, Onconetix, Inc. đã hoàn tất giao dịch huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ, huy động được khoảng 12,9 triệu USD. Giao dịch này bao gồm việc phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Loại D và chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông, với 9,3 triệu USD được thanh toán bằng tiền mặt và phần còn lại được sử dụng để bù đắp các khoản nợ hiện có. Ngoài ra, Onconetix và Ocuvex Therapeutics đã cùng nhau chấm dứt thỏa thuận sáp nhập của họ, ban đầu được ký kết vào tháng 7 năm 2025, thay vào đó lựa chọn theo đuổi con đường độc lập sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Trong một diễn biến khác, công ty con của Onconetix, Proteomedix AG, đã ký kết thỏa thuận cấp phép với công ty Thụy Điển Immunovia AB. Thỏa thuận này cho phép Immunovia sử dụng công nghệ dấu ấn sinh học của Proteomedix để chẩn đoán ung thư tụy. Trước đó, Onconetix và Ocuvex đã công bố thỏa thuận sáp nhập, trong đó các cổ đông của Ocuvex sẽ nhận được 90% quyền sở hữu của tổ chức kết hợp. Tuy nhiên, việc sáp nhập đã bị chấm dứt kể từ đó. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật những thay đổi chiến lược đang diễn ra tại Onconetix.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.