OCI hoàn tất việc bán mảng kinh doanh methanol cho Methanex với giá 1,6 tỷ USD

AMSTERDAM - OCI Global (Euronext:OCI), cổ phiếu đã tăng hơn 57% trong năm qua và duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" theo InvestingPro, đã hoàn tất việc bán Mảng Kinh doanh Methanol Toàn cầu cho Methanex Corporation (TSX:MX) (Nasdaq:MEOH) với giá 1,6 tỷ USD, công ty thông báo vào hôm thứ Sáu.

Thương vụ, được công bố lần đầu vào tháng 9 năm 2024, bao gồm khoảng 1,3 tỷ USD tiền mặt và 9,9 triệu cổ phiếu Methanex trị giá 346 triệu USD. Thỏa thuận này mang lại cho OCI 12,9% cổ phần trong Methanex, khiến công ty trở thành cổ đông lớn thứ hai của Methanex.

OCI dự định phát hành đề nghị mua lại Trái phiếu 6.700% trị giá 600 triệu USD đáo hạn năm 2033 trong vòng năm ngày làm việc kể từ khi hoàn tất giao dịch, đưa ra mức giá 110,75% mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.

Công ty cũng thông báo kế hoạch hoàn trả lên đến 1 tỷ USD cho cổ đông trong năm 2025 và đầu năm 2026. Đợt đầu tiên khoảng 700 triệu USD dự kiến sẽ được thanh toán trước ngày 5 tháng 9 năm 2025, thông qua hoàn vốn và cổ tức tiền mặt.

"Bao gồm khoản phân phối đề xuất 1 tỷ USD, chúng tôi sẽ đã hoàn trả hơn 7,4 tỷ USD cho cổ đông kể từ năm 2021," ông Nassef Sawiris, Chủ tịch Điều hành của OCI cho biết.

Mảng kinh doanh methanol được thoái vốn bao gồm các cơ sở ở Beaumont, Texas, với công suất sản xuất 910.000 tấn methanol và 340.000 tấn amoniac, 50% cổ phần trong liên doanh Natgasoline, và một cơ sở hiện không hoạt động ở Delfzijl, Hà Lan. Mảng kinh doanh này cũng bao gồm OCI HyFuels, đơn vị sản xuất methanol carbon thấp.

Morgan Stanley & Co. International đóng vai trò cố vấn tài chính cho OCI trong giao dịch này, theo thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, OCI NV đã tích cực tham gia vào các thay đổi chiến lược và điều chỉnh tài chính. Công ty đã công bố bốn thương vụ thoái vốn lớn với tổng giá trị 11,6 tỷ USD, với khoảng 4,4 tỷ USD đã được hoàn trả cho cổ đông. OCI lên kế hoạch phân phối vốn thêm lên đến 1 tỷ USD, tùy thuộc vào việc bán mảng kinh doanh Methanol cho Methanex, dự kiến trong nửa đầu năm 2025. Moody’s Ratings đã hạ xếp hạng gia đình doanh nghiệp dài hạn của OCI xuống Ba2, viện dẫn hồ sơ kinh doanh suy yếu và định hướng chiến lược không rõ ràng. Xếp hạng tín dụng của công ty vẫn đang được xem xét để có thể hạ thêm. Các nhà phân tích Berenberg đã hạ cổ phiếu OCI từ Mua xuống Nắm giữ, với mức giá mục tiêu điều chỉnh là 8,70 euro. Tương tự, các nhà phân tích Citi đã hạ OCI từ Mua xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống 8,30 euro, sau khoản hoàn trả đáng kể cho cổ đông. Những diễn biến này phản ánh triển vọng thận trọng đối với cổ phiếu OCI, mặc dù công ty có vị thế tiền mặt ròng và thanh khoản đáng kể.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.