Nexa Resources phát hành trái phiếu cao cấp không có bảo đảm mới

LUXEMBOURG - Nexa Resources S.A. (NYSE: NEXA), một nhà sản xuất đa kim quan trọng với vốn hóa thị trường là 814 triệu đô la, đã tiết lộ kế hoạch cung cấp các trái phiếu cao cấp không có bảo đảm mới, được bảo lãnh bởi các công ty con của mình. Theo dữ liệu của InvestingPro , mặc dù công ty hiện không có lãi, nhưng các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Động thái này nhằm mục đích tài trợ cho một đợt chào mua công khai bằng tiền mặt cho các trái phiếu hiện có của nó đến hạn vào năm 2027 và 2028, cũng như cho các mục đích chung của công ty.

Công ty tuyên bố rằng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán trái phiếu sẽ chủ yếu được sử dụng để mua các trái phiếu hiện có của mình thông qua các đợt chào mua công khai được công bố hôm nay. Sáng kiến quản lý nợ này được đưa ra khi công ty duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,28 và tạo ra EBITDA đáng kể là 608,5 triệu đô la. Bất kỳ ghi chú nào không được mua lại trong chào mua sẽ được đổi. Nếu vẫn còn bất kỳ khoản thu được nào, chúng sẽ được phân bổ cho các hoạt động chung của công ty, bao gồm cả các giao dịch quản lý trách nhiệm pháp lý.

Những trái phiếu mới này sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm của Nexa và sẽ nhận được bảo lãnh đầy đủ và vô điều kiện từ Nexa Resources Cajamarquilla S.A. và Nexa Recursos Minerais S.A. Chúng sẽ được xếp hạng ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ nợ không có bảo đảm và không thứ cấp khác của bên bảo lãnh.

Nexa đã làm rõ rằng các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 và sẽ chỉ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện hoặc không phải là người Hoa Kỳ. người phù hợp với quy định cụ thể. Thông báo này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.

Công ty, với hơn 65 năm kinh nghiệm trong ngành khai thác mỏ và luyện kim ở Mỹ Latinh, điều hành nhiều mỏ ngầm và mỏ lộ thiên có tuổi thọ cao ở Peru và Brazil, cùng với ba nhà máy luyện kim. Theo Wood Mackenzie, Nexa nằm trong số năm nhà sản xuất kẽm và kẽm kim loại khai thác hàng đầu toàn cầu vào năm 2024.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các kế hoạch của Nexa, liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể. Những rủi ro này bao gồm điều kiện thị trường, yếu tố kinh tế và rủi ro hoạt động. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp phân tích sâu về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Nexa. Công ty đã từ chối bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai này trừ khi luật pháp yêu cầu.

Thông tin liên quan đến việc chào bán trái phiếu không có bảo đảm cao cấp mới của Nexa dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Nexa Resources đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, tiết lộ hiệu suất trái chiều với EPS là 0,3041 đô la, thấp hơn mức dự kiến 0,3288 đô la. Tuy nhiên, công ty đã vượt quá dự báo doanh thu, đạt 716,68 triệu đô la so với 698,65 triệu đô la dự kiến. Trong cả năm, doanh thu của Nexa tăng 8% lên 766 triệu đô la, được hỗ trợ bởi sự gia tăng đáng kể sản lượng kẽm, đồng, chì và bạc, đặc biệt là từ mỏ Aripuana. Moody's gần đây đã khẳng định xếp hạng Ba2 của Nexa, điều chỉnh triển vọng ổn định, phản ánh hiệu suất hoạt động được cải thiện và giảm đòn bẩy gộp. Tình hình thanh khoản của Nexa vào cuối năm 2024 rất mạnh mẽ, với số dư tiền mặt là 640 triệu đô la và 320 triệu đô la trong các cơ sở tín dụng hiện có. Công ty cũng mở rộng hồ sơ đáo hạn nợ của mình bằng cách phát hành 600 triệu đô la trái phiếu xuyên biên giới đến hạn vào năm 2034. Ngoài ra, Nexa đã thực hiện chính sách cổ tức mới nhắm mục tiêu lên đến 20% dòng tiền tự do trước sự kiện, với mức thanh toán tối thiểu là 0,08 đô la cho mỗi cổ phiếu. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực chiến lược của Nexa trong việc tăng cường sản xuất, quản lý nợ hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.