Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
ALPHARETTA, Ga. - Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) đã công bố giá của đợt chào bán riêng lẻ trị giá 400 triệu đô la là 8.000% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029. Các ghi chú này, sẽ là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của công ty, dự kiến sẽ đóng vào ngày 7/10/2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn hiện tại và tương lai của Mativ là người vay hoặc người bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng của Mativ, với một số ngoại lệ nhất định. Số tiền thu được được dành cho việc mua lại 6,875% Senior Notes của Mativ đến hạn vào năm 2026 và trả khoảng 43 triệu đô la các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở cho vay B có kỳ hạn của hợp đồng tín dụng.
Việc chào bán này được giới hạn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Các ghi chú và bảo lãnh liên quan sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không thể được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đó.
Mativ, công ty hàng đầu thế giới về vật liệu đặc biệt, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và sản xuất trên ba châu lục. Hai phân khúc của công ty, Lọc & Vật liệu tiên tiến và Giải pháp bền vững & kết dính, tập trung vào các ứng dụng cao cấp trên các danh mục đa dạng.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc sử dụng tiền thu được và các chiến lược tài chính khác. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với dự kiến.
Thông tin được tiết lộ dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Mativ Holdings, Inc. và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư tin tức tài chính có liên quan về các hoạt động gần đây của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Mativ Holdings, Inc. đã tung ra đợt chào bán riêng lẻ trị giá 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2029. Đợt chào bán này là một phần trong chiến lược của Mativ nhằm mua lại 6,875% Senior Notes đến hạn vào năm 2026 và hoàn trả khoảng 43 triệu USD cho khoản vay B có kỳ hạn chưa thanh toán. Các ghi chú chỉ dành riêng cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ.
Về hiệu quả tài chính, Mativ báo cáo EBITDA đã điều chỉnh tăng đáng kể 45% lên 67 triệu USD trong quý II/2024. Doanh số bán hàng hợp nhất của công ty cũng tăng gần 5% liên tiếp, phần lớn được thúc đẩy bởi sự mở rộng trong phân khúc SaaS và các chiến lược quản lý chi phí hiệu quả. Bất chấp những thách thức của thị trường, Mativ kỳ vọng doanh thu thuần trong nửa cuối năm 2024 sẽ phản ánh mức quý 2, với doanh thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA đã điều chỉnh.
Nhìn về phía trước, Mativ đã dự kiến chi phí vốn sẽ vào khoảng 60 triệu đô la cho cả năm và đang tập trung vào việc trả nợ, với khoản nợ ròng là 1 tỷ đô la và thanh khoản có sẵn là 436 triệu đô la. Công ty cũng đang nhắm mục tiêu đầu tư vào các thị trường có cơ hội cao và báo cáo dòng tiền tự do dương 37 triệu đô la trong quý 2, với kỳ vọng dòng tiền tự do tiếp tục trong các quý tới. Những phát triển gần đây nêu bật khả năng phục hồi chiến lược và cam kết tăng trưởng bền vững của Mativ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) mạo hiểm vào một đợt chào bán riêng lẻ mới, thị trường đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của nó. Với vốn hóa thị trường là 961,59 triệu đô la, bối cảnh tài chính của Mativ là một trong những điều cần quan sát. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức -2,95, cho thấy các nhà đầu tư đang mong đợi tăng trưởng thu nhập trong tương lai mặc dù công ty không có lãi trong mười hai tháng qua. Đáng chú ý, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 là 17,87, phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự cải thiện lợi nhuận.
InvestingPro Tips gợi ý về một tâm lý hỗn hợp: trong khi thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, hai nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Cổ phiếu này đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giảm 9,74%. Tuy nhiên, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và nó đã duy trì chi trả cổ tức trong 29 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,33%. Ngoài ra, tài sản lưu động của Mativ vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm cho các hoạt động tài chính.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thêm thông tin chi tiết về hiệu suất và triển vọng của Mativ. Công ty đang giao dịch ở mức định giá EBIT cao, và trong khi đã có một số sửa đổi tiêu cực, các nhà phân tích dự đoán Mativ sẽ có lãi trong năm nay. Để khám phá những hiểu biết chi tiết hơn, các nhà đầu tư có thể truy cập InvestingPro để biết bộ mẹo và số liệu toàn diện phù hợp với Mativ Holdings, Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.