Lexeo Therapeutics định giá đợt chào bán công khai và phát hành riêng lẻ trị giá 135 triệu USD

NEW YORK - Lexeo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:LXEO) đã định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh và phát hành riêng lẻ đồng thời với tổng giá trị thu về khoảng 135 triệu USD, công ty y học di truyền giai đoạn lâm sàng này đã thông báo vào hôm thứ Năm. Theo dữ liệu từ InvestingPro, giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của công ty đạt 473,56 triệu USD, với cổ phiếu đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý dựa trên phân tích toàn diện.

Công ty đang chào bán 15.625.000 cổ phiếu thường trong đợt chào bán công khai với giá 8,00 USD mỗi cổ phiếu. Lexeo cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2.343.750 cổ phiếu với giá chào bán công khai.

Song song với đợt chào bán công khai, Lexeo đã đồng ý bán các chứng quyền được thanh toán trước để mua 1.250.015 cổ phiếu thường cho Balyasny Asset Management với giá 7,9999 USD mỗi chứng quyền trong một đợt phát hành riêng lẻ.

Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 20 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Leerink Partners, Cantor, Stifel và Oppenheimer & Co. đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán công khai, với Baird đóng vai trò là nhà quản lý chính. Leerink Partners là đại lý phát hành duy nhất cho đợt phát hành riêng lẻ đồng thời.

Lexeo Therapeutics tập trung vào phát triển các phương pháp điều trị y học di truyền cho các bệnh tim mạch. Danh mục của công ty bao gồm các ứng viên điều trị nhắm vào bệnh cơ tim Friedreich ataxia và bệnh tim loạn nhịp plakophilin-2.

Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Lexeo Therapeutics đã thông báo về đợt chào bán công khai và đợt phát hành riêng lẻ đồng thời cổ phiếu thường và chứng quyền thanh toán trước của mình. Công ty dự định bán cổ phiếu trong cả đợt chào bán công khai và phát hành riêng lẻ cho Balyasny Asset Management, với tất cả chứng khoán được bán bởi chính Lexeo. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn 30 ngày để mua thêm cổ phiếu. H.C. Wainwright đã nâng mức giá mục tiêu cho Lexeo Therapeutics lên 15 USD, tăng từ 9 USD, duy trì xếp hạng Mua. Quyết định này được đưa ra sau phản hồi của FDA, ủng hộ con đường phê duyệt nhanh cho liệu pháp của Lexeo. FDA đã thể hiện sự cởi mở trong việc kết hợp dữ liệu từ các nghiên cứu Giai đoạn I/II đang diễn ra với dữ liệu quan trọng cho Đơn xin cấp phép Sinh phẩm theo con đường Phê duyệt Nhanh. Dữ liệu lâm sàng tạm thời từ liệu pháp gen của Lexeo cho bệnh cơ tim Friedreich ataxia đã cho thấy kết quả đầy hứa hẹn, với những người tham gia đạt được sự giảm đáng kể chỉ số khối lượng thất trái. Những phát triển này cho thấy tiềm năng tiến bộ trong quá trình điều chỉnh và lâm sàng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.