Impinj dự định chào bán 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp

SEATTLE - Impinj, Inc. (NASDAQ:PI), nhà cung cấp công nghệ RAIN RFID với giá trị vốn hóa thị trường 5,4 tỷ USD và cổ phiếu đã tăng gần 94% trong sáu tháng qua theo dữ liệu của InvestingPro, vào hôm thứ Ba đã thông báo ý định chào bán 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2029 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ.

Công ty dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 25 triệu USD trái phiếu trong thời hạn 13 ngày sau khi phát hành. Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2029, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn.

Theo thông cáo báo chí, Impinj dự định sử dụng số tiền thu được để hoán đổi một phần Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp 1,125% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành lấy tiền mặt và cổ phiếu phổ thông. Công ty dự định sử dụng tiền mặt hiện có để thanh toán cho các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn và chi phí chào bán. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy Impinj duy trì khả năng thanh khoản mạnh với tỷ số thanh toán hiện tại là 11,64, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn rất tốt.

Liên quan đến việc chào bán trái phiếu, Impinj dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn được đàm phán riêng với các bên mua ban đầu hoặc các công ty liên kết của họ. Các giao dịch này được thiết kế để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu phổ thông của Impinj khi chuyển đổi trái phiếu hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt vượt quá số tiền gốc của trái phiếu đã chuyển đổi.

Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của Impinj, hoặc kết hợp cả hai theo lựa chọn của công ty. Các điều khoản cụ thể bao gồm lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định tại thời điểm định giá.

Các chứng khoán này sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán. Cả trái phiếu lẫn cổ phiếu có thể phát hành khi chuyển đổi đều chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán khác, khiến chúng không thể bán tại Hoa Kỳ trừ khi có các miễn trừ áp dụng.

Impinj chuyên về công nghệ RAIN RFID kết nối các vật dụng hàng ngày với Internet vạn vật. Với doanh thu hàng năm đạt 359 triệu USD và hoạt động với mức nợ vừa phải, công ty dường như đang được định giá cao theo phân tích của InvestingPro, nơi cung cấp thêm 14 lời khuyên đầu tư và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Impinj Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,80 USD, so với mức dự báo 0,71 USD. Công ty cũng báo cáo doanh thu 97,9 triệu USD, vượt mức dự đoán 93,75 triệu USD. Mặc dù doanh thu giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, kết quả này vẫn tốt hơn kỳ vọng của Phố Wall về mức giảm 8,5%. Kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường quần áo bán lẻ và hậu cần có điều kiện không đồng đều. Sau những kết quả này, Needham đã nâng mục tiêu giá đối với Impinj lên 165 USD từ 115 USD, duy trì xếp hạng Mua. Việc thực hiện mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh là lý do cho việc tăng mục tiêu giá. Những diễn biến này phản ánh xu hướng tích cực gần đây đối với Impinj.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.