Immuneering định giá đợt chào bán công khai 175 triệu USD ở mức 9,23 USD/cổ phiếu

NEW YORK - Immuneering Corporation (NASDAQ:IMRX), một công ty ung thư giai đoạn lâm sàng với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 22,1 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Năm về việc định giá đợt chào bán công khai 18.959.914 cổ phiếu Loại A với giá 9,23 USD/cổ phiếu, tương đương với giá bán cuối cùng được báo cáo trên Nasdaq vào ngày 24 tháng 9. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể ở mức "TỐT".

Công ty ung thư giai đoạn lâm sàng này dự kiến huy động được khoảng 175 triệu USD tổng doanh thu gộp trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán. Immuneering đã cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 2.843.987 cổ phiếu với cùng mức giá. Công ty đã tạo ra doanh thu 16,63 tỷ USD trong 12 tháng qua, với báo cáo thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 6 tháng 11 năm 2025.

Song song với đợt chào bán công khai, Sanofi đã đồng ý mua 2.708.559 cổ phiếu Loại A của Immuneering trong một đợt phát hành riêng lẻ riêng biệt với cùng mức giá 9,23 USD/cổ phiếu.

Cả hai giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào hoặc khoảng ngày 26 tháng 9, với đợt phát hành riêng lẻ phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán công khai.

Immuneering dự định sử dụng số tiền thu được để thúc đẩy quá trình phát triển tiền lâm sàng và lâm sàng các sản phẩm ứng viên của mình cũng như cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.

Leerink Partners và Oppenheimer & Co. đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chính cho đợt chào bán công khai và là các đại lý phát hành cho đợt phát hành riêng lẻ.

Đợt chào bán công khai được thực hiện theo bản đăng ký kệ Form S-3 đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 13 tháng 8 và được công bố có hiệu lực vào ngày 20 tháng 8.

Thông báo này được đưa ra trong một tuyên bố báo chí do công ty phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Teva Pharmaceuticals đã thông báo về việc FDA phê duyệt và ra mắt tại Hoa Kỳ phiên bản thuốc generic của Saxenda, một loại thuốc GLP-1 dùng để giảm cân. Đây là loại thuốc GLP-1 generic đầu tiên được chỉ định cụ thể cho việc giảm cân, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các liệu pháp như vậy trên thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra, Teva đã báo cáo kết quả tích cực từ thử nghiệm SOLARIS Giai đoạn 3 cho thuốc tiêm olanzapine tác dụng kéo dài, cho thấy không có trường hợp nào mắc Hội chứng Mê sảng/An thần Sau Tiêm trong 56 tuần. Hồ sơ an toàn này rất quan trọng đối với tiềm năng thành công thương mại của phương pháp điều trị.

Goldman Sachs duy trì xếp hạng Mua đối với Teva, trích dẫn dữ liệu thử nghiệm tích cực là yếu tố chính. UBS cũng nâng mục tiêu giá cho Teva lên 26 USD, phản ánh triển vọng lạc quan cho hoạt động kinh doanh thương hiệu của công ty. Truist Securities tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 25 USD sau các cuộc thảo luận về dữ liệu olanzapine được trình bày tại Đại hội Tâm thần học gần đây. Những phát triển này nhấn mạnh sự quan tâm và niềm tin liên tục vào những tiến bộ dược phẩm của Teva.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.