Hertz sẽ phát hành 250 triệu USD trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi đáo hạn năm 2030

ESTERO, Fla. - Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ), hiện có giá trị vốn hóa thị trường 2,16 tỷ USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty con của họ, The Hertz Corporation, dự định phát hành 250 triệu USD Trái phiếu Cấp cao Có thể Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng được miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang có tổng nợ 19,9 tỷ USD, khiến đợt chào bán này trở thành một bổ sung tương đối khiêm tốn vào cơ cấu nợ của họ.

Công ty cũng có thể cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 37,5 triệu USD trái phiếu. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2030 và mang lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2026. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,85, phân tích của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn của Hertz vượt quá tài sản thanh khoản của họ, nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược tài chính này.

Theo thông cáo báo chí, Hertz sẽ sử dụng một phần số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và phần còn lại để mua lại một phần hoặc hoàn trả Trái phiếu Cấp cao đáo hạn năm 2026 của họ trước ngày 31 tháng 12 năm 2025. Việc tái cấp vốn này diễn ra khi công ty đang đối mặt với những thách thức về khả năng sinh lời, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy khoản lỗ ròng 2,5 tỷ USD trong mười hai tháng qua. Khám phá thêm những phân tích chi tiết về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Hertz trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ có sẵn cho các thuê bao InvestingPro.

Các trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của Hertz Global Holdings, hoặc kết hợp cả hai, theo lựa chọn của công ty. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2030, các trái phiếu sẽ chỉ có thể chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định, và sau đó là bất cứ lúc nào cho đến hai ngày trước khi đáo hạn. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy sự biến động đáng kể, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận 96,6% trong năm qua mặc dù có những thách thức về hoạt động.

Hertz có thể không mua lại các trái phiếu trước ngày 6 tháng 10 năm 2028. Sau ngày đó, nếu giá cổ phiếu của công ty đáp ứng các ngưỡng cụ thể, Hertz có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu theo mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.

Các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, LLC, và một số công ty con hiện tại và tương lai của Hertz Corporation.

Liên quan đến đợt chào bán này, Hertz dự định tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để có thể bù đắp sự pha loãng từ tính năng chuyển đổi của trái phiếu.

Các trái phiếu sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chưa được đăng ký theo luật chứng khoán, công ty đã nêu trong thông cáo của mình.

Trong các tin tức gần đây khác, Hertz Global Holdings đã thông báo rằng họ sẽ nhận được khoản phân phối thanh toán 154 triệu USD liên quan đến sự tham gia của họ trong vụ kiện Chống độc quyền Phụ tùng Ô tô. Khoản phân phối này, dự kiến vào khoảng cuối tháng 9, là một phần của khoản thanh toán tổng cộng khoảng 171 triệu USD, với các khoản phí được khấu trừ cho mục đích hành chính. Ngoài ra, Hertz báo cáo về việc ông Eric Leef, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Nhân sự của họ, sắp từ chức. Ông Leef sẽ tiếp tục giữ vai trò của mình cho đến tháng 9 năm 2025 để đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ, với ông Christopher G. Berg giám sát chức năng nhân sự trong thời gian này. Hertz đang tích cực tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài như một phần của kế hoạch kế nhiệm. Trong một phát triển khác, Hertz Car Sales đã hợp tác với Amazon Autos để bán xe đã qua sử dụng trực tuyến. Sự hợp tác này ban đầu bao gồm Dallas, Houston, Los Angeles và Seattle, với kế hoạch mở rộng trên toàn quốc. Khách hàng hiện có thể duyệt và mua xe đã qua sử dụng thông qua nền tảng của Amazon, nâng cao khả năng tiếp cận và sự thuận tiện.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.