Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Investing.com — Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), nhà cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị hàng đầu Bắc Mỹ, đã thông báo gia hạn đề nghị mua lại H&E Equipment Services, Inc. (NASDAQ: HEES). Đề nghị mua lại toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của H&E đã được gia hạn đến ngày 13/5/2025, nhằm tạo thêm thời gian để đáp ứng các điều kiện của thương vụ, bao gồm việc phê duyệt từ các cơ quan quản lý.
Ban đầu, đề nghị này dự kiến hết hạn ngay sau nửa đêm ngày 29/4/2025, và là một phần của thỏa thuận sáp nhập được ký kết vào ngày 19/2/2025 giữa Herc Holdings, HR Merger Sub, Inc., và H&E. Điều khoản của đề nghị bao gồm thanh toán bằng tiền mặt 78,75 USD và 0,1287 cổ phiếu Herc cho mỗi cổ phiếu H&E.
Tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 29/4/2025, khoảng 51,76% cổ phiếu đang lưu hành của H&E đã được chào bán hợp lệ và không bị rút lại. Thêm 1,25% cổ phiếu đang lưu hành của H&E được chào bán theo thủ tục bảo đảm giao hàng. Việc hoàn tất thương vụ vẫn phụ thuộc vào các điều khoản được nêu trong Bản cáo bạch/Đề nghị Trao đổi ngày 19/3/2025, Thư Chuyển nhượng liên quan và các tài liệu đề nghị khác.
Herc Holdings, được thành lập vào năm 1965 và hoạt động thông qua công ty con Herc Rentals Inc., đã báo cáo tổng doanh thu khoảng 3,6 tỷ USD trong năm 2024. Công ty hiện có khoảng 7.600 nhân viên và cung cấp nhiều loại thiết bị và dịch vụ cho thuê cho các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và chính phủ. Trong khi đó, H&E Equipment Services đã tạo ra doanh thu 1,46 tỷ USD trong 12 tháng qua, duy trì việc chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh trong phân tích sức khỏe tài chính của InvestingPro.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí, và giao dịch đề xuất phải tuân theo nhiều điều kiện và phê duyệt khác nhau. Herc Holdings cảnh báo rằng các tuyên bố dự báo liên quan đến thương vụ mua lại tiềm ẩn rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến.
Các tài liệu đề nghị mua lại, cùng với các hồ sơ khác liên quan đến đề nghị, đã được cung cấp cho cổ đông H&E và đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Những tài liệu này có thể truy cập miễn phí trên trang web của SEC và trên các trang web của các công ty tương ứng.
Trong tin tức gần đây khác, Herc Holdings Inc. đã gia hạn đề nghị mua lại toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của H&E Equipment Services, Inc. Đề nghị này, một phần của thỏa thuận sáp nhập, bao gồm 78,75 USD tiền mặt và 0,1287 cổ phiếu Herc cho mỗi cổ phiếu H&E. Thương vụ mua lại, được định giá 5,5 tỷ USD, dự kiến sẽ được tài trợ bằng khoảng 4,5 tỷ USD nợ và 1 tỷ USD phát hành cổ phiếu thường. Giao dịch này dự kiến sẽ làm tăng tỷ lệ nợ/EBITDA của Herc lên 4,1 lần, khiến Moody’s Ratings coi thương vụ mua lại này là tiêu cực về mặt tín dụng. S&P Global cũng đã điều chỉnh triển vọng của Herc thành tiêu cực do dự kiến tăng nợ, đặt 2 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo cấp cao của công ty vào CreditWatch với hàm ý tiêu cực. Mặc dù có những lo ngại này, thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới chi nhánh và đội ngũ thiết bị cho thuê của Herc, có khả năng tạo ra 5,4 tỷ USD doanh thu và 2,3 tỷ USD EBITDA trên cơ sở pro forma cho năm 2025. Thương vụ mua lại vẫn phụ thuộc vào sự phê duyệt của cơ quan quản lý và việc chào bán đa số cổ phiếu của H&E. Các nhà đầu tư được khuyến nghị xem xét các tài liệu đề nghị chi tiết có sẵn trên trang web của SEC để biết thêm thông tin.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.