SAN DIEGO - Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) hôm nay đã công bố ý định mua Evotec SE (NASDAQ: EVO) với giá € 11.00 mỗi cổ phiếu, một thỏa thuận hoàn toàn bằng tiền mặt trị giá € 2.0 tỷ. Giao dịch này nhằm mục đích thiết lập một nhà lãnh đạo dịch vụ dược phẩm toàn cầu, đa dạng hóa đáng kể và mở rộng phạm vi kinh doanh và triển vọng tài chính của Halozyme.
Việc mua lại được đề xuất dự kiến sẽ tận dụng các công nghệ hiện có của Halozyme và nền tảng của Evotec để tạo ra một doanh nghiệp với cơ sở doanh thu mở rộng và tiềm năng tăng trưởng nâng cao. Công nghệ phân phối thuốc ENHANZE® của Halozyme, cùng với khả năng khám phá thuốc và sản xuất sinh học của Evotec, được dự đoán sẽ cung cấp cơ hội bán chéo và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Halozyme dự kiến khoảng 2 tỷ đô la doanh thu hàng năm cho thực thể kết hợp vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 15-20% + từ năm 2023A đến năm 2028E. Công ty cũng dự báo biên EBITDA được điều chỉnh theo tỷ lệ từ 45-50% vào năm 2026, được thúc đẩy bởi sự đa dạng hóa và sức mạnh tổng hợp của các dịch vụ của hai công ty.
Chiến lược tài trợ cho giao dịch liên quan đến dự trữ tiền mặt của Halozyme, dự kiến sẽ vượt quá 800 triệu đô la vào cuối năm 2024 và nợ mới, với công ty duy trì mục tiêu đòn bẩy ròng dưới 2 lần trong vòng hai năm sau khi kết thúc thỏa thuận. Cố vấn tài chính của Halozyme, Centerview Partners và cố vấn pháp lý, Weil, Gotshal & Manges LLP, đang hỗ trợ giao dịch.
Động thái chiến lược này phù hợp với các tiêu chí sáp nhập và mua lại của Halozyme, nhấn mạnh mô hình kinh doanh giảm rủi ro, cách tiếp cận kinh doanh tương tự về cấu trúc và quan hệ đối tác sinh dược mạnh mẽ. Nó được thiết kế để củng cố vị trí của Halozyme trong ngành dịch vụ dược phẩm bằng cách kết hợp công nghệ phân phối thuốc với các nền tảng sản xuất sinh học và khám phá thuốc liên tục của Evotec.
Thông tin được trình bày dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và giao dịch tiềm năng vẫn phải được đàm phán thêm và phê duyệt theo quy định. Các tuyên bố hướng tới tương lai của Halozyme phản ánh kỳ vọng của công ty về hiệu quả tài chính trong tương lai và lợi ích dự kiến của việc mua lại, mặc dù kết quả thực tế có thể thay đổi do điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Trong các tin tức gần đây khác, Halozyme Therapeutics đã đề xuất mua lại công ty dược phẩm Evotec SE trị giá 2 tỷ đô la. Piper Sandler, duy trì xếp hạng trung lập về Halozyme, coi việc sáp nhập tiềm năng này là một động thái chiến lược có thể mở rộng các dịch vụ của Halozyme cho các nhà phát triển thuốc. Tuy nhiên, việc mua lại được đề xuất vẫn phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Evotec, và các phê duyệt quy định khác.
Evotec SE báo cáo doanh thu ổn định 575,7 triệu euro trong 9 tháng đầu năm 2024, phần lớn nhờ doanh thu tăng 74% từ lĩnh vực Sinh học Just-Evotec. EBITDA đã điều chỉnh của công ty cho năm 2024 được dự đoán là từ 15 triệu euro đến 35 triệu euro, với tổng doanh thu dự kiến dao động từ 790 triệu euro đến 820 triệu euro.
Evotec SE cũng đang thực hiện một sáng kiến chuyển đổi, "Đặt lại, Xem xét, Khởi động lại", nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm 40 triệu euro. Ngoài ra, công ty đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Sandoz và Novo Nordisk để củng cố sổ đặt hàng cho năm 2025. Đây là những phát triển gần đây tiếp tục định hình quỹ đạo của Evotec SE.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vì Halozyme Therapeutics đặt mục tiêu mua lại Evotec SE với giá € 11,00 mỗi cổ phiếu, điều quan trọng là phải kiểm tra tình hình tài chính hiện tại và hiệu suất thị trường của Evotec. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Evotec ở mức 1,96 tỷ USD, phù hợp chặt chẽ với giá trị thỏa thuận 2,0 tỷ euro được đề xuất.
Hiệu suất cổ phiếu gần đây của Evosc, đáng chú ý là mạnh mẽ, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 68,94% trong tháng qua và lợi nhuận 66,87% trong ba tháng qua. Sự gia tăng giá cổ phiếu này có thể phản ánh dự đoán của thị trường về các hoạt động mua lại tiềm năng hoặc triển vọng công ty được cải thiện.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Evotec hiện đang hoạt động thua lỗ, với thu nhập hoạt động âm 66.97 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay. Tình hình tài chính này có thể là một yếu tố quan trọng trong sự cởi mở của Evotec đối với các đề nghị mua lại, vì các nguồn lực và công nghệ của Halozyme có thể giúp xoay chuyển lợi nhuận của Evotec.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác cho thấy Evotec hoạt động với mức nợ vừa phải. Điều này có thể có lợi cho Halozyme trong việc cấu trúc thỏa thuận mua lại và quản lý tích hợp sau sáp nhập.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Evotec, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư dưới ánh sáng của việc mua lại tiềm năng này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.