Hôm thứ Hai, Goldman Sachs duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) với mục tiêu giá nhất quán là 72,00 đô la. Công ty thừa nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh trong quý đầu tiên của Charles Schwab là 0,74 đô la, phù hợp với ước tính đồng thuận theo Dữ liệu đồng thuận Alpha có thể nhìn thấy.
Chi phí điều chỉnh của tổ chức tài chính được báo cáo là thấp hơn 1% so với kỳ vọng của Street, dẫn đến thu nhập trước thuế nhẹ vượt dự đoán. Điều này dẫn đến biên lợi nhuận trước thuế là 40,9%, cao hơn một chút so với dự kiến 40,5%.
Các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của Charles Schwab trong tháng 3 cho thấy xu hướng tích cực, với sự ổn định đáng chú ý trong tiền gửi quét lõi, được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quỹ đạo EPS của công ty. Số dư tiền mặt giao dịch giảm nhẹ dưới 1% so với tháng trước.
Tuy nhiên, tiền gửi cốt lõi được ước tính vẫn ổn định trong tháng Hai và tháng Ba. Tài sản thu nhập trung bình trong tháng 3 đạt tổng cộng 431,5 tỷ USD, giảm 1% so với tháng trước, được coi là thuận lợi cho các ước tính trong tương lai.
Công ty cũng báo cáo tài sản mới ròng (NNA) mạnh mẽ trong tháng 3, lên tới 45 tỷ USD trên cơ sở cốt lõi. Con số này tương đương với tốc độ tăng trưởng hữu cơ hàng năm là 6%, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp cải thiện xu hướng tăng trưởng hữu cơ. Mặc dù kỳ vọng tính thời vụ điển hình của tháng Tư có khả năng ảnh hưởng đến số dư tiền mặt, Goldman Sachs xem xu hướng bảng cân đối kế toán là đầy hứa hẹn.
Goldman Sachs lưu ý thêm rằng sự ổn định trong xu hướng tiền mặt của khách hàng có thể sẽ là chất xúc tác chính cho cổ phiếu của Charles Schwab, hỗ trợ khả năng tăng tốc trở lại trong quỹ đạo tăng trưởng EPS.
Ngoài ra, công ty quan sát thấy rằng các điều kiện kinh tế vĩ mô đã có dấu hiệu cải thiện, với đường cong kỳ hạn chỉ kết hợp hai lần cắt giảm lãi suất, được coi là tích cực ròng đối với Charles Schwab, do sự nhạy cảm của công ty đối với tỷ lệ tài sản.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) hiện có vốn hóa thị trường là 133,42 tỷ USD, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 27,38, điều chỉnh thành 24,99 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Công ty đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 9,27% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, nhưng vẫn duy trì Biên lợi nhuận gộp cao 96,66% trong cùng kỳ. Bất chấp sự sụt giảm doanh thu, công ty đã mang lại tổng lợi nhuận đáng kể trong 6 tháng là 42,2% tính đến ngày được cung cấp.
InvestingPro Tips for Charles Schwab nhấn mạnh một lưu ý cảnh báo với năm nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là tín hiệu cho các nhà đầu tư theo dõi những thay đổi tiềm năng trong triển vọng tài chính của công ty. Mặt khác, công ty đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bằng cách duy trì chi trả cổ tức trong 36 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và hiệu suất nhất quán. Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Charles Schwab. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.