Hôm thứ Ba, Goldman Sachs đã bắt đầu bảo hiểm trên Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) với xếp hạng Mua và mục tiêu giá được đặt ở mức 44,00 đô la. Công ty đã phác thảo tình hình của nhà lãnh đạo băng thông rộng cáp khi đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp truy cập không dây cố định (FWA), lưu ý rằng mặc dù mất thị phần do giá cả cạnh tranh của FWA, có những yếu tố tích cực cho sự tăng trưởng của Comcast.
Phân tích chỉ ra việc sử dụng dữ liệu hộ gia đình ngày càng tăng, điều này dự kiến sẽ khiến khách hàng lựa chọn các gói băng thông rộng giá cao hơn, do đó thúc đẩy doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU). Tuy nhiên, nó cũng thừa nhận rằng sự gia tăng liên tục của FWA có khả năng dẫn đến việc bổ sung ròng nhẹ nhàng cho cơ sở khách hàng của Comcast.
Goldman Sachs dự đoán rằng tăng trưởng doanh thu của Comcast sẽ được hỗ trợ bởi nhiều phân khúc khác nhau, bao gồm Băng thông rộng trong nước, Không dây trong nước, Kết nối quốc tế và Kết nối dịch vụ kinh doanh. Các lĩnh vực này được dự đoán sẽ giúp cân bằng sự sụt giảm doanh thu Video, Quảng cáo và Khác, với mức tăng trưởng dự kiến 0% về doanh thu Kết nối và Nền tảng từ năm 2023 đến năm 2028.
Báo cáo cũng nhấn mạnh một số yếu tố có thể giảm thiểu hơn nữa những thách thức mà Comcast phải đối mặt. Chúng bao gồm sự phát triển của dịch vụ không dây của nhà khai thác mạng ảo di động (MVNO), có giá cạnh tranh và cung cấp chất lượng ngang bằng với các đồng nghiệp, nhắm mục tiêu khách hàng doanh nghiệp lớn để mở rộng dịch vụ kinh doanh và kiểm duyệt sự suy giảm của ARPU video khi nhiều người tiêu dùng tránh xa đăng ký cáp truyền thống.
Trong các tin tức gần đây khác, Comcast Corporation đã trải qua một sự thay đổi trong bối cảnh tài chính của mình. Seaport Global Securities đã hạ cấp Comcast từ Mua xuống Trung lập do lo ngại về xu hướng tăng trưởng thuê bao băng thông rộng hiện tại và tác động của nó đối với tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù tiềm năng cho dòng tiền mạnh mẽ từ các sự kiện quảng cáo theo chu kỳ, công ty dự đoán rằng sự tăng trưởng chung của Comcast có thể bị cản trở bởi hiệu suất của hoạt động kinh doanh Kết nối.
Trong một động thái chiến lược, Comcast Business đã hợp tác với Starlink để mở rộng internet tốc độ cao cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những khách hàng không được phục vụ bởi các mạng mặt đất. Sự hợp tác này là lần đầu tiên, đưa Comcast Business trở thành công ty tiên phong trong việc tích hợp các khả năng vệ tinh tiên tiến của Starlink vào các dịch vụ của mình.
Gần đây, Comcast đã tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên, dẫn đến việc bầu tất cả các ứng cử viên giám đốc và phê chuẩn các kiểm toán viên độc lập của công ty. Tuy nhiên, một đề xuất của cổ đông yêu cầu báo cáo về sự liên kết của chi tiêu chính trị với giá trị công ty đã không được chấp thuận.
Trong một diễn biến khác, Carol Devine Miller, một thành viên quốc hội đại diện cho khu vực quốc hội số 1 của West Virginia, đã bán cổ phần của Comcast. Trong khi đó, Comcast, cùng với các tập đoàn công nghiệp viễn thông khác, đang thách thức việc khôi phục các quy tắc trung lập ròng của chính quyền Biden. Cuối cùng, dịch vụ Peacock của Comcast đã được đưa vào trung tâm đăng ký phát trực tuyến của Verizon, +play, mở rộng phạm vi tiếp cận với khách hàng của Verizon.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) điều hướng bối cảnh cạnh tranh, được nhấn mạnh bởi Goldman Sachs, đáng chú ý là một số chỉ số tài chính quan trọng và các động thái chiến lược có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty là một tín hiệu cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào giá trị của công ty, phù hợp với Mẹo PRONEWS24 InvestingPro rằng ban lãnh đạo đã tích cực mua cổ phiếu. Ngoài ra, mức tăng trưởng cổ tức nhất quán của Comcast, đã tăng trong bốn năm liên tiếp và tỷ suất cổ tức là 3,22% tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 1 năm 2024, mang lại lợi suất cổ đông hấp dẫn - một Mẹo InvestingPro khác đáng xem xét.
Từ quan điểm định giá, tỷ lệ P/E của Comcast ở mức khiêm tốn 9,72, được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp, đặc biệt là khi xem xét sự nổi bật của nó như một công ty chủ chốt trong ngành truyền thông. Tăng trưởng doanh thu của công ty, mặc dù khiêm tốn ở mức 1,52% trong mười hai tháng qua, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 70,0%, thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại và hồ sơ theo dõi lợi nhuận trong mười hai tháng qua, những yếu tố này có thể trấn an các nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của Comcast.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về hiệu quả tài chính và định vị chiến lược của Comcast, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự ổn định tài chính, hiệu suất thị trường và vị thế ngành của công ty. Độc giả quan tâm có thể mở khóa những hiểu biết này và tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.