Gildan mua lại HanesBrands trong thương vụ trị giá 4,4 tỷ đô la

MONTREAL/WINSTON-SALEM - Gildan Activewear Inc. (NYSE:GIL), một nhà sản xuất may mặc có lợi nhuận với giá trị vốn hóa thị trường 7,3 tỷ đô la và tình hình tài chính mạnh mẽ theo các chỉ số của InvestingPro, đã ký kết thỏa thuận sáp nhập chính thức để mua lại HanesBrands Inc. (NYSE:HBI) trong một giao dịch trị giá khoảng 4,4 tỷ đô la, theo thông báo của hai công ty vào hôm thứ Tư.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, cổ đông của HanesBrands sẽ nhận được 0,102 cổ phiếu phổ thông của Gildan và 0,80 đô la tiền mặt cho mỗi cổ phiếu phổ thông của HanesBrands, tương đương mức phụ trội khoảng 24% so với giá đóng cửa của HanesBrands vào ngày 11 tháng 8. Gildan, hiện đang giao dịch ở mức P/E thấp 15,5 lần so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, dường như được định giá thấp hơn một chút theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro.

Tổ chức kết hợp sẽ tạo ra điều mà các công ty mô tả là một nhà lãnh đạo toàn cầu về may mặc cơ bản với mạng lưới sản xuất tích hợp theo chiều dọc chi phí thấp được củng cố. Với điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tỷ lệ hiện tại 3,87 lần của Gildan, cho thấy thanh khoản vững chắc, công ty dự kiến sẽ đạt được ít nhất 200 triệu đô la tiết kiệm chi phí hàng năm trong vòng ba năm sau khi hoàn tất giao dịch.

"Hôm nay là một thời khắc lịch sử trong hành trình của Gildan khi chúng tôi hướng tới việc hợp tác với HanesBrands," ông Glenn J. Chamandy, Chủ tịch và CEO của Gildan cho biết. "Với thương vụ này, doanh thu của chúng tôi sẽ tăng gấp đôi và chúng tôi đạt được quy mô khiến chúng tôi nổi bật rõ rệt."

Thương vụ mua lại dự kiến sẽ ngay lập tức làm tăng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng của Gildan, với công ty dự báo mức tăng 20% hoặc cao hơn khi đạt được toàn bộ hiệp lực.

Sau giao dịch, cổ đông của HanesBrands sẽ sở hữu khoảng 19,9% cổ phiếu của Gildan trên cơ sở không pha loãng. Gildan dự định duy trì sự hiện diện mạnh mẽ tại Winston-Salem, North Carolina, nơi đặt trụ sở chính của HanesBrands, trong khi vẫn giữ trụ sở chính của mình tại Montreal.

Thương vụ này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông HanesBrands và các phê duyệt quy định, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Gildan có kế hoạch tái cấp vốn khoảng 2 tỷ đô la nợ hiện tại của HanesBrands và đã bảo đảm 2,3 tỷ đô la tài trợ giao dịch cam kết. Để có phân tích chi tiết về giao dịch quan trọng này và truy cập hơn 10 ProTips bổ sung về vị thế tài chính của Gildan, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy các báo cáo nghiên cứu toàn diện và những hiểu biết chuyên sâu.

Gildan đang tái khẳng định hướng dẫn doanh thu và lợi nhuận cho cả năm 2025 đồng thời dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của EPS pha loãng điều chỉnh ở mức thấp 20% cho giai đoạn 2026-2028, với giả định giao dịch hoàn tất.

Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ cả hai công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Gildan Activewear đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai mạnh mẽ, với thu nhập bình thường hóa trên mỗi cổ phiếu đạt 0,97 đô la, tăng từ 0,74 đô la trong cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính đồng thuận 0,01 đô la. Công ty cũng đạt doanh thu 919 triệu đô la, vượt ước tính 13 triệu đô la và cải thiện so với 862 triệu đô la trong quý trước đó. Sau những kết quả này, CFRA đã nâng mục tiêu giá cho Gildan lên C$76,00, trong khi duy trì xếp hạng Giữ. Barclays cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 56,00 đô la, cho rằng hiệu suất của công ty đã vượt nhẹ kỳ vọng thị trường.

Ngoài ra, RBC Capital đã bắt đầu đánh giá Gildan Activewear với xếp hạng Vượt trội và mục tiêu giá 61,00 đô la, nhấn mạnh việc thực hiện mạnh mẽ của công ty trong toàn bộ hoạt động. Scotiabank đã khôi phục đánh giá với xếp hạng Vượt trội Ngành và mục tiêu giá 55,00 đô la, lưu ý biên lợi nhuận cao và chuỗi cung ứng hiệu quả của Gildan. Nhà phân tích John Zamparo từ Scotiabank đề cập rằng mặc dù có những thách thức trong ngành, cơ cấu chi phí thấp và vị thế chuỗi cung ứng chiến lược của Gildan đặt công ty ở vị thế tốt để giành thị phần. Những phát triển này phản ánh triển vọng tích cực của cộng đồng đầu tư đối với Gildan Activewear trong môi trường thị trường đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.