FNB đặt giá cho đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu đô la

PITTSBURGH - F.N.B. Corporation (NYSE: FNB), một công ty dịch vụ tài chính đa dạng với vốn hóa thị trường là 6 tỷ đô la, hôm nay đã công bố giá của đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu đô la của mình. Các trái phiếu, đến hạn vào năm 2030, ban đầu sẽ có lãi suất cố định là 5,722% mỗi năm, trả nửa năm một lần cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2029. Từ ngày 11 tháng 12 năm 2029, lãi suất sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi, dựa trên SOFR kép cộng với ký quỹ 1,93%, trả hàng quý cho đến khi đáo hạn. Công ty đã cho thấy động lực mạnh mẽ gần đây, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá 28% trong sáu tháng qua.

Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 12 năm 2024, với khoản thanh toán lãi suất đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày 11 tháng 6 năm 2025. Tập đoàn FNB dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm hỗ trợ sự phát triển của công ty con ngân hàng, đầu tư ở cấp công ty mẹ và tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có.

Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc. và WauBank Securities LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, trong khi Bancroft Capital, LLC, BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC và Piper Sandler & Co. là đồng quản lý.

Các nhà đầu tư nên đọc tuyên bố đăng ký, bản cáo bạch bổ sung và các tài liệu liên quan khác được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để biết thêm thông tin chi tiết về công ty và đợt chào bán. Các tài liệu này có sẵn miễn phí trên trang web của SEC.

Tập đoàn FNB, với tổng tài sản 48 tỷ đô la, điều hành khoảng 350 văn phòng ngân hàng trên bảy tiểu bang và Đặc khu Columbia. Chi nhánh lớn nhất của công ty, First National Bank of Pennsylvania, cung cấp một loạt các dịch vụ ngân hàng thương mại và tiêu dùng, cũng như các giải pháp quản lý tài sản. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 15,1x và cung cấp tỷ suất cổ tức là 2,88%, FNB đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 50 năm liên tiếp, theo phân tích của InvestingPro . Để hiểu sâu hơn về tiềm năng tài chính và tăng trưởng của FNB, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Cổ phiếu phổ thông của Tập đoàn FNB được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York và được đưa vào Chỉ số MidCap 400 của Standard & Poor. Chứng khoán được cung cấp không được bảo hiểm hoặc phê duyệt bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào.

Trong một tin tức gần đây khác, Tập đoàn FNB đã báo cáo thu nhập ròng hoạt động là 122 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,34 đô la trong quý thứ ba. Công ty cũng báo cáo thu nhập phi lãi kỷ lục là 90 triệu đô la. Tổng số cho vay và tiền gửi tăng lần lượt là 4,6% và 5,1%. Ngoài ra, Tập đoàn FNB đã bổ nhiệm Kelly Trombetta làm Giám đốc Rủi ro Hoạt động mới.

Piper Sandler và Stephens đều duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Tập đoàn FNB, mặc dù Stephens đã hạ ước tính EPS của họ cho năm 2025 và 2026 do chi phí phi lãi suất tăng cao. Cả hai công ty đều bày tỏ triển vọng tích cực về hoạt động trong tương lai của công ty.

Ban lãnh đạo Tập đoàn FNB cũng đã bày tỏ sự cởi mở đối với việc mua bán và sáp nhập, tập trung vào các giao dịch nhỏ hơn, tích lũy. Đây là những phát triển gần đây cho thấy các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và khả năng phục hồi của công ty khi đối mặt với những thách thức kinh tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.