Excelerate Energy phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 700 triệu USD

Investing.com — Excelerate Energy, Inc. (NYSE: EE), một công ty khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ với giá trị vốn hóa thị trường 3 tỷ USD, đã khởi động đợt chào bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá 700 triệu USD đáo hạn vào năm 2030 thông qua công ty con Excelerate Energy Limited Partnership. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang hoạt động với mức nợ vừa phải là 708 triệu USD và duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,49. Đợt chào bán này là một phần trong chiến lược tài chính của công ty nhằm tài trợ cho việc mua lại hoạt động kinh doanh của New Fortress Energy Inc. tại Jamaica, trả nợ hiện tại và chi trả các chi phí liên quan.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này, cùng với nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu trước đó và dự trữ tiền mặt, được dự kiến sử dụng cho thương vụ mua lại hoạt động của New Fortress Energy tại Jamaica trị giá 1,055 tỷ USD, tùy thuộc vào các điều chỉnh, và để trả 163,6 triệu USD khoản vay còn tồn đọng theo khoản vay có kỳ hạn của công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Số tiền còn lại sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với điểm đánh giá tổng thể là "TỐT" và tài sản thanh khoản vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Trái phiếu 2030, được bảo lãnh bởi một số công ty con của Excelerate, chỉ có sẵn tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, và cho người không phải là công dân Hoa Kỳ theo Quy định S. Những trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc một miễn trừ áp dụng.

Excelerate Energy, có trụ sở tại The Woodlands, Texas, hoạt động với tầm nhìn thay đổi cách thế giới tiếp cận năng lượng sạch hơn bằng cách cung cấp các dịch vụ LNG tích hợp. Công ty có sự hiện diện toàn cầu, bao gồm các địa điểm tại Abu Dhabi, Boston, Buenos Aires và Singapore. Với doanh thu hàng năm đạt 851 triệu USD và EBITDA là 316 triệu USD, công ty đã thể hiện hiệu suất thị trường mạnh mẽ, đạt được mức lợi nhuận đáng kể 64,85% trong năm qua. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 thông tin quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Excelerate Energy thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Thông cáo báo chí có chứa các tuyên bố dự báo tương lai, dựa trên kỳ vọng hiện tại và dự đoán về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố này bao gồm việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, mục đích sử dụng số tiền thu được, và các điều khoản của thương vụ mua lại đang chờ xử lý. Tuy nhiên, những tuyên bố dự báo tương lai này phụ thuộc vào rủi ro, sự không chắc chắn và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính của công ty.

Công ty chưa cung cấp thêm chi tiết về điều kiện đóng của đợt chào bán hoặc lợi ích dự kiến từ thương vụ mua lại. Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí do Excelerate Energy, Inc. phát hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Excelerate Energy đã công bố kết quả tài chính sơ bộ cho quý đầu tiên của năm 2025, dự kiến thu nhập trước thuế sẽ dao động từ 52 triệu USD đến 59 triệu USD. EBITDA điều chỉnh của công ty dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 96 triệu USD đến 101 triệu USD, cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra, Excelerate Energy đã hoàn tất việc mua lại tài sản của New Fortress Energy tại Jamaica với giá 1,055 tỷ USD, nhằm mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu. Thương vụ bao gồm một cảng nhập khẩu LNG và cơ sở hạ tầng khác, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý hai năm 2025.

Hơn nữa, Excelerate Energy đã ký kết Biên bản Ghi nhớ với PV Gas để đảm bảo nguồn cung LNG ổn định từ Hoa Kỳ, có khả năng bắt đầu vào năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam. Công ty cũng gần đây đã hoàn thành đợt chào bán công khai mở rộng, huy động được khoảng 184,3 triệu USD để tài trợ cho thương vụ mua lại tại Jamaica, mặc dù động thái này dẫn đến sự sụt giảm giá cổ phiếu do lo ngại về việc pha loãng cổ phiếu. Barclays và Morgan Stanley đã dẫn đầu đợt chào bán, với sự tham gia của một số tổ chức tài chính khác. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực chiến lược của Excelerate Energy nhằm nâng cao vị thế thị trường và năng lực hoạt động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.