Evercore mua lại công ty tư vấn Anh Robey Warshaw với giá 196 triệu USD

LONDON - Công ty tư vấn ngân hàng đầu tư Evercore (NYSE:EVR), doanh nghiệp có vốn hóa thị trường 12,4 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng 27% trong 12 tháng qua, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng họ đã đồng ý mua lại công ty tư vấn độc lập Robey Warshaw của Anh với giá 146 triệu bảng Anh (196 triệu USD), thanh toán thành hai đợt. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Evercore duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", giúp công ty có vị thế tốt cho các thương vụ mua lại chiến lược.

Thương vụ này, dự kiến hoàn tất vào đầu quý 4 năm 2025, bao gồm khoản thanh toán bổ sung tiềm năng dựa trên các tiêu chí hiệu suất đã định trong nhiều năm, theo thông cáo báo chí.

Khoản thanh toán đầu tiên sẽ được thực hiện bằng cổ phiếu Evercore khi hoàn tất giao dịch, với khoản thanh toán thứ hai vào dịp kỷ niệm một năm bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt theo thỏa thuận giữa hai công ty.

Được thành lập vào năm 2013, Robey Warshaw đã xây dựng danh tiếng trong việc tư vấn cho các công ty đa quốc gia tại châu Âu. Thương vụ mua lại sẽ tăng cường sự hiện diện của Evercore tại Anh, thị trường tư vấn M&A lớn nhất châu Âu.

"Robey Warshaw mang đến những mối quan hệ lâu dài, phi thường với một số công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới," ông John S. Weinberg, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Evercore cho biết.

Với sự bổ sung này, Evercore sẽ có hơn 400 chuyên gia ngân hàng trên chín quốc gia trong khu vực EMEA. Công ty kỳ vọng thương vụ mua lại sẽ làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh và theo GAAP trong năm đầu tiên sau khi hoàn tất.

Ông Simon Robey, đồng sáng lập của Robey Warshaw, cho biết: "Khách hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và chăm sóc cá nhân mà chúng tôi luôn cố gắng cung cấp. Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ tầm với toàn cầu lớn hơn, khả năng sản phẩm rộng rãi và chuyên môn ngành."

Thương vụ mua lại này đại diện cho một bước mở rộng khác của Evercore, công ty được thành lập vào năm 1995 và đã phát triển trở thành công ty tư vấn ngân hàng đầu tư lớn thứ ba toàn cầu tính theo doanh thu.

Trong các tin tức gần đây khác, Evercore đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh là 3,49 USD, so với mức dự báo 2,35 USD. Công ty ghi nhận mức tăng 19% về doanh thu ròng so với cùng kỳ năm trước, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực kinh doanh và việc thu hút nhân tài chiến lược. Ngoài ra, Evercore đã công bố khoản phát hành riêng lẻ trái phiếu cấp cao trị giá 250 triệu USD, với 125 triệu USD trái phiếu cấp cao Loại K đáo hạn năm 2030 và 125 triệu USD trái phiếu cấp cao Loại L đáo hạn năm 2032.

Morgan Stanley đã nâng đánh giá Evercore từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, viện dẫn việc công ty có mức độ tiếp xúc đáng kể với các thương vụ vốn hóa lớn là yếu tố chính. Ngược lại, Citizens JMP đã hạ đánh giá Evercore từ Market Outperform xuống Market Perform sau khi cổ phiếu tăng 80%. Evercore cũng thông báo mở rộng văn phòng Chicago để đáp ứng đội ngũ ngày càng phát triển và tăng cường sự hiện diện tại khu vực Trung Tây. Những phát triển này phản ánh sự tham gia tích cực của Evercore vào các hoạt động tăng trưởng chiến lược và tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.