Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
BUCHAREST - Societatea Energetică Electrica S.A. (Electrica) đã định giá đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên trị giá 500 triệu euro, công ty thông báo hôm thứ Hai trong một thông cáo báo chí.
Trái phiếu không đảm bảo cao cấp có kỳ hạn 5 năm và được định giá ở mức lợi suất 4,566% (MS + 230 điểm cơ bản). Nhu cầu từ nhà đầu tư vượt quá cung hơn 11,5 lần, điều mà công ty mô tả là kỷ lục đối với các đợt phát hành trái phiếu của các công ty Romania.
Số tiền thu được sẽ tài trợ hoặc tái tài trợ cho các dự án xanh đủ điều kiện theo Khung Tài chính Xanh của Electrica, chủ yếu tập trung vào phát triển năng lực sản xuất xanh và lưu trữ điện.
Trái phiếu được Fitch xếp hạng BBB-, tương đương với xếp hạng của tổ chức phát hành, và dự kiến sẽ được niêm yết trên cả Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg và sau đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Bucharest.
Ông Alexandru Chirita, Giám đốc Điều hành của Electrica, gọi đây là "đợt phát hành trái phiếu xanh doanh nghiệp lớn nhất tại Romania," không tính các tổ chức tài chính. Công ty đặt mục tiêu phát triển 1.000 MW công suất lắp đặt vào năm 2030, cùng với 900 MWh lưu trữ năng lượng.
Một liên minh các ngân hàng đã hỗ trợ giao dịch này, bao gồm Banca Comerciala Romana, BNP PARIBAS, Citi, ING, J.P. Morgan và Raiffeisen Bank International với vai trò Điều phối viên Toàn cầu và Quản lý Sổ lệnh, cùng với BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale và UniCredit với vai trò Đồng Quản lý Sổ lệnh.
Trái phiếu không dành cho cá nhân là cư dân thuế Romania và được chào bán bên ngoài Hoa Kỳ trong các giao dịch ngoài khơi tuân thủ Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.
Bản cáo bạch cuối cùng sẽ được công bố trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Luxembourg và trang web của tổ chức phát hành sau khi được cơ quan quản lý tài chính CSSF của Luxembourg phê duyệt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.