Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
LEBANON, Tenn. - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (NASDAQ:CBRL), đang vận hành hơn 660 nhà hàng trên 45 tiểu bang với doanh thu hàng năm vượt 3,3 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành mở rộng trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 300 triệu USD đáo hạn năm 2030, chuỗi nhà hàng này thông báo vào hôm thứ Ba. Đợt phát hành đã được tăng từ mức 275 triệu USD được công bố trước đó. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang cho thấy dấu hiệu được định giá thấp dựa trên đánh giá Giá trị Hợp lý.
Các trái phiếu sẽ có lãi suất hàng năm 1,75%, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030. Cracker Barrel cũng đã cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 45 triệu USD trái phiếu. Chiến lược quản lý nợ của công ty được đưa ra khi duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,94, phản ánh cách tiếp cận cân bằng đối với đòn bẩy tài chính.
Các trái phiếu chuyển đổi sẽ có giá chuyển đổi ban đầu khoảng 72,23 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 32,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của Cracker Barrel là 54,51 USD vào ngày 10 tháng 6. Công ty dự kiến sẽ nhận được khoảng 290,1 triệu USD tiền thu ròng từ đợt phát hành. Khám phá thêm các chỉ số tài chính chi tiết và thông tin độc quyền về CBRL với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm quyền truy cập vào các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu.
Cracker Barrel dự định sử dụng khoảng 14,3 triệu USD từ số tiền thu được để tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn được thiết kế để giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ việc chuyển đổi trái phiếu. Ngoài ra, khoảng 145,9 triệu USD sẽ được dùng để mua lại 150 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,625% đang lưu hành đáo hạn năm 2026 của công ty. Bất kỳ khoản tiền còn lại nào sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung. Các chỉ số sức khỏe tài chính và chiến lược quản lý nợ của công ty được phân tích chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro có sẵn trên InvestingPro.
Các trái phiếu và bất kỳ cổ phiếu nào có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 13 tháng 6, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Cracker Barrel Old Country Store đã công bố kế hoạch chào bán 275 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. Số tiền thu được từ đợt chào bán này dự định sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm cả việc có thể mua lại hoặc trả nợ hiện tại. Động thái này bao gồm một giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm thiểu sự pha loãng từ việc chuyển đổi các trái phiếu mới. Trong các cập nhật từ các nhà phân tích, Truist Securities đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Cracker Barrel lên 64 USD, duy trì xếp hạng Mua, sau kết quả thu nhập quý tài chính thứ ba của công ty, vượt quá kỳ vọng. Loop Capital cũng tăng mục tiêu giá lên 55 USD, trích dẫn mức vượt trội đáng kể về thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, Citi đã nâng mục tiêu giá lên 45 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán, ghi nhận những nỗ lực tái tạo thương hiệu đang diễn ra của Cracker Barrel. Công ty đã trải qua sự phục hồi doanh số khiêm tốn, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của hóa đơn, mặc dù vẫn còn những thách thức trong việc cân bằng chiến lược giá với lưu lượng khách hàng. Những diễn biến này phản ánh các động thái tài chính chiến lược của Cracker Barrel và quan điểm đa dạng của các nhà phân tích về triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.